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海外資產配置
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009826台版VT全攻略》成分股、費用率、優缺點與美股VT比較解析
009826（貝萊德iShares安碩世界股票ETF）被稱為「台版VT」，主打只要用台股帳戶，就能一次布局全球近40個國家、超過2000檔股票，吸引不少想分散投資、降低單一市場風險的投資人關注。不過009826值得買嗎？和美股VT有什麼差別？本文整理009826的申購時間、上市日期、成分股、費用率、配息機制，以及與VT的完整比較，快速掌握這檔全球股票ETF的特色與適合族群。
史上最大財富傳承潮 全球83.5兆美元 未來20年將換手
台灣進入大繼承時代，未來20年預計將有，高達83.5兆美元財富轉移給下一代！繼承、節稅與資產配置成為熱門議題。專家指出，新舊世代理財觀念明顯不同，年輕族群更重視多元投資與提前規劃，不避諱談身後事，盼避免繼承糾紛，專家也建議，財富傳承應從「傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳」四大面向著手思考。
日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看
在日圓近期跌至40年來新低後，美國罕見再次與日本聯手介入匯市以提振日圓。日圓貶值推高進口成本和日本家庭支出，也會推高美國利率、打亂日本對美投資5500億美元計畫。
小孩帳戶暴增5%！父母狂存ETF養錢 理財師揭「1關鍵」省稅金
隨著投資理財觀念普及，越來越多父母選擇從小幫子女開設證券帳戶，透過定期定額投資ETF累積資產。根據證交所統計，截至6月底，未成年開戶人數已達78萬5558人，佔全台總開戶數比重首度突破5%，顯示父母提早為孩子進行資產規劃的趨勢日益明顯。
玉山投信推全台首檔「全球算力ETF」 009827掛牌日曝光
全台首檔全球算力相關ETF來囉！玉山投信看好算力產業鏈的長線成長契機，今(22)日宣布推出：玉山未來全球算力ETF（009827）。該基金聚焦AI算力核心產業，布局全球三大算力支柱、七大產業鏈，精選50檔頂尖企業，協助投資人掌握AI浪潮下的長期投資機會。009827預計8月10日至14日正式募集，8月24日成立，並於9月2日掛牌交易。玉山投信總經理梅以德表示，AI正持續重塑全球產業版圖，而算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設。玉山投信希望透過009827，協助投資人以更完整、更前瞻的角度參與全球AI浪潮所帶來的長期投資機會，不僅布局AI運算核心，也同步掌握相關基礎建設與未來應用發展契機。玉山投信強調，看好ETF市場長期發展潛力，自2025年以來已陸續發行4檔ETF，未來將持續深化ETF產品布局，結合玉山金控集團資源與品牌優勢，透過研究實力、通路平台及客戶服務整合，打造兼具差異化與競爭力的產品線，滿足投資人快速變化的資產配置需求。009827看好代理式AI與物理AI兩大發展引擎，將持續推升全球算力需求，使「算力」成為稀缺且關鍵的戰略資源。該ETF為全臺首檔率先布局全球算力核心產業的ETF，從市值較大的AI算力企業中，層層篩選出具競爭力的算力三大支柱，包括AI科技、AI基建與太空衛星，完整布局算力產業鏈。玉山投信市場策略團隊主管葉家榮說明，該檔ETF同時嚴選全球50檔算力菁英企業，聚焦具規模、技術與市占優勢的領先公司，預期成分股包括NVIDIA、Broadcom、台積電、Micron、GE Vernova、Rocket Lab等國際知名企業（如下圖，記者李錦奇攝影），80％配置在美國，10％配置在歐洲，10％配置在亞洲。009827所布局的七大產業鏈，包括：●AI科技：半導體、雲端運算、AI軟體●AI基礎建設：數據中心、電力公用事業與替代能源、工業電氣設備、發電設備●太空衛星：太空衛星設備服務整體配置比重為50%、30%、20%，其中自半導體產業中挑選市值最大的8檔企業，並自其餘6大產業各挑選市值最大的7檔企業，共計50檔成分股，以反映全球算力產業的核心結構。玉山未來全球算力ETF團隊指出，AI已從訓練階段逐步邁向推理（Inference）應用，帶動算力需求顯著提升，而晶片與硬體設備仍是科技發展的核心。除通用GPU外，客製化晶片ASIC亦成為科技巨頭積極研發重點；同時，電力供應、資料中心、網通與光通訊等基礎建設，以及電源管理系統，皆為支撐高耗能運算不可或缺的一環。至於太空衛星，則被視為未來前瞻布局的重要方向，相關應用亦蘊含長期發展潛力。針對選股邏輯，玉山投信市場策略團隊主管葉家榮說明，009827追蹤的是「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，標的範圍涵蓋全球主要交易所中市值達1億美元以上、近三個月的日均交易量達100萬美元以上的企業，並依據產業分類篩選出七大算力產業鏈。成分股採市值加權設計，並設有個股權重上限30%及前五大持股合計上限65%等風險控管機制；其中，AI科技、AI基建與太空衛星的比重分別為50%、30%、20%。基金每半年進行一次定審，時間分別落在5月與11月。考量AI產業變化快速，009827特別納入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市證券，包括IPO、直接上市及分拆上市等，得於每年2月與8月提前納入成分股，更即時掌握AI算力與創新投資機會。玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅表示，在企業基本面支撐下，S&P 500今年獲利預估成長可望達22.6%，顯示市場成長動能仍具延續性；同時，就估值角度觀察，目前美股預估本益比位於近5年均值，尚未出現明顯過熱現象，顯示行情主要由獲利成長驅動，多頭格局仍具延續空間。此外，根據統計，若於每年8月底進場投資未來算力指數，過去五年持有3個月、6個月及1年的平均表現，隨持有時間拉長而逐步提升，分別約為4.3%、7.1%及逾19%。
免複委託！「台版VT」009826擬7/15募集 10元價、不配息
想一檔ETF買下全世界，過去投資人只能透過複委託購買美股知名ETF「VT（Vanguard全世界股票ETF）」，但也常常因為換匯、複委託手續費及海外稅務等門檻而卻步。看準這股全球資產配置的需求，貝萊德投信宣布，旗下「貝萊德iShares安碩世界股票ETF（證券代號：009826）」將於 7 月 15 日至 7 月 21 日展開募集，發行價格每股10元，還未啟動募集就已經在投資社群引爆。
亞利桑那觀察8／從工廠到城鎮：台商26億土地投資背後的新商機
作者：王瑀玟
憂兩岸局勢！彭博：台灣富豪避險看上「這國」 取代香港成首選
隨著北京持續加大對台的軍事與政治壓力，愈來愈多台灣企業主與創業家，將部分資產轉移至新加坡，看中的正是當地政治穩定、稅負較低，以及被認為能降低台灣面臨地緣政治風險的影響。《彭博》報導，台灣企業家黃冠華（Sunny Huang）在尋找海外據點，以保障父母創立的紡織事業時，曾考慮香港、杜拜等地，最終選擇落腳新加坡。數十年來，香港一直是台灣富裕人士分散海外資產的主要據點，然而隨著外界愈來愈擔憂中國對台灣的長期意圖，許多富裕家庭開始重新調整資產配置策略，新加坡則逐漸成為首選。
7月ETF配息排行榜》00927殖利率衝18.01%創新高！除息日、最後買進日與金額速查
7月超過數十檔台股ETF配息公告！00927群益半導體收益年化殖利率高達18.01%創新高，半年配的00892富邦台灣半導體殖利率破10%，成另類選擇。本文整理2026年7月ETF除息日、最後買進日、發放日與配息金額速查表，並解析00927、00892、00997A、00984D等人氣ETF配息亮點，教你掌握行事曆、打造月月配現金流。
台新新光金16:00將開重訊記者會 說明董事會重大決議
臺灣證券交易所稍早公告，台新新光金（2887）將於今日下午4點，於證交所3樓記者室舉行重大訊息記者會。本次說明會將由台新新光金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇親自主持，向外界說明董事會最新通過的重大決議。由於台新新光金今年以來在國內外金融市場的策略佈局動作頻頻，本次董事會的重大決議，外界普遍預期將聚焦於海外策略結盟、高階資本結構調整，或是因應全球總體經濟變局的重大資產配置，投資人密切關注。台新新光金也將在本週五舉行股東會。
還在追AI？實體資源成投資新焦點！ETF怎麼布局？
市場談AI，常常聽到算力、雲端、模型等相對抽象的名詞，對投資人來說，有時很難想像自己到底買進了什麼資產。相較之下，支撐AI發展的實體資源反而更具體！從晶片製造需要的稀土元素，到因應龐大電力需求而牽動的鈾礦，這些看得見、摸得到的實體資源，正成為AI熱潮中不可忽視的關鍵環節，也是投資人應留意的範疇。
中信金法說／Q1獲利231億創同期新高 總座：6月恐升息半碼
中信金（2891）今（19）日舉行法說會，並公布第一季財報。中信金控今年Q1合併稅後盈餘達231.04億元，年增16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後盈餘為1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）優於同業，展現穩健經營獲利動能。總經理高麗雪指出，從整體經濟來看，央行第二季恐升息半碼，下半年也會再升息半碼，目前台幣看向「偏升」的狀態，年底將往30元至30.5元方向靠攏。
報稅好焦慮？律師曝「1招」存股免繳稅 小資族最高還能退1.7萬
作者：應佳臻 TVBS「財經鈔能力」主持人
聯博00404A 台股投資新解方亮相 成長動能、多元收益一檔到位
自2025年開放主動式ETF以來，截至4月底，市場上已發行28檔主動式ETF，資產管理規模約新台幣5,000億元，透過主動投資可更彈性、靈活挑選具長期投資前景的標的，也帶動主動式ETF需求升溫。看準此一趨勢，聯博投信首度跨足台股主動式ETF市場，預計自5月18日起開始募集最新產品00404A－聯博台灣動能收益50主動式ETF（本基金配息來源可能為收益平準金）。聯博00404A發行價10元，募集期間最低申購金額新台幣1萬元，同時設有季配息機制，提供投資人可望兼具成長與收益的投資新解方。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，4月台灣ETF總規模已突破新台幣9兆元1，其中台股ETF市值約占整體台灣ETF總規模6成，顯示台股ETF已成為投資人重要配置工具。她進一步說明，台灣投資人的ETF偏好自2023年起持續演進：觀察台灣ETF淨流入量前十名產品2，2023年與2024年以台股高息ETF與債券ETF為主，到了2026年第一季，資金則轉向台股市值型ETF與台股主動式ETF。鍾郁婕表示，主動式ETF崛起的主因來自於主動式ETF可透過主動選股與動態調整部位，力求掌握投資機會、爭取相對於大盤更佳的投資成果。在目前台股投資主題多元、產業輪動加速的環境下，聯博投信關注焦點涵蓋台灣AI關鍵供應鏈、中小型成長股與產業升級等三大主軸；相較於被動追蹤指數的投資方式，主動式ETF更能因應產業脈動與市況變化，成為投資人掌握台股機會的工具之一。看準市場趨勢與投資人需求變化，聯博投信副總經理林炳魁指出，聯博00404A為聯博投信全新推出的台股主動式ETF，以「多元收益+成長動能」一檔到位為主要訴求。在收益方面，追求收益升級，讓投資組合的收益不只仰賴股息，而是採三路收益設計3。廣納反映公司獲利能力的股息、可反映公司股價成長的淨已實現資本利得*，以及因應市場波動時的已實現賣出選擇權買權之權利金收入^，主動爭取收益機會，避免收益大起大落。在投資組合配置上，聯博00404A以配置50檔核心持股4為原則。林炳魁解釋，本檔ETF透過聯博獨家選股策略層層篩選，從台股上市櫃公司超過1800檔個股中，依據基本面分析、永續分析內容等條件，篩選出約800檔投資池5。再以七大因子訊號作為研究引擎，依據個別股票的多因子分數、風險模組等因素，建構投資組合。林炳魁說明，目前聯博00404A的產業配置以科技為主，並擇優布局工業、金融等產業。其中，台灣掌握AI關鍵全球供應鏈，從晶圓、封裝、伺服器、散熱到高階板材，為全球AI算力升級的主力。聯博投資團隊看好台灣科技產業的長期競爭力，建議可以大型半導體權值股為核心引擎、電源/散熱/電子系統等為支柱，延伸至IC設計、封測、材料等供應鏈，讓投資組合整體動能放大。聯博投信已經成功在台發行兩檔債券主動式ETF，本次推出聯博00404A，象徵聯博投信進一步將主動投資的觸角從債市延伸到台股市場。過往許多台灣投資人偏好高股息ETF，但現在的台股大多頭行情下，可能陷入成長與收益間的兩難。這檔產品的設計概念，就是提供投資台股、一檔到位的新解方。希望協助投資人在追求收益的同時，跟上台股成長列車，讓台股投資更長久。
「台灣病」嚴重！《經濟學人》：新台幣被低估、勞工薪資被犧牲
台灣再度登上《經濟學人》（The Economist）！不過並非地緣政治，而是經濟現象受到矚目。《經濟學人》以「台灣病（Taiwanese disease）」描述台灣繁榮經濟下的陰影，包括新台幣被嚴重低估、勞工薪資被犧牲與金融體系暗藏風險等議題。
美股ETF再添新兵！009823、009824擬6/8募集 1萬就入手
全球金融市場熱度不減，美股更成為台股投資人資產配置的首選！看準美股長期成長潛力，群益投信宣布將於6月8日正式募集兩檔重量級美股ETF，群益標普500 (009823) 與群益美國科技巨頭（009824）。兩檔新兵皆主打10元發行價與季配息機制，讓小資族也能輕鬆用銅板價搭上美股成長列車。