不受颱風停班停課影響，南亞科今（10）日如期舉行法說會，並公布第二季營收825.49億元，季增68.2%，毛利率79.5%，較上季提升11.6個百分點，DRAM更是賺的盆滿缽滿，第二季DRAM平均售價季增超過60位數百分比。總經理李培瑛表示，AI需求非常強勁，低階記憶體仍受排擠，預估供給不足仍將持續數季以上。
中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）近年積極擴產，外界原本預期其加入市場後有助緩解DRAM供應緊張並壓低DDR5價格。然而，多家記憶體模組業者透露，CXMT DDR5產品報價其實與三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等國際大廠相近，市場盛傳的「低價DDR5」並不存在。
近期有記憶體大廠有鑑於AI用的記憶體更賺錢，轉而放棄消費市場，不少記憶體廠也紛紛將產能改投入在AI產業上，導致全球智慧型手機市場2026年恐將面臨記憶體缺貨危機，手機價格恐上漲且規格下降。中低階Android手機首當其衝，消費者購機時可能需付出更高價格卻只能買到較低規格的產品。
產品升級與嚴控產能，帶動記憶體產業迎來多年難得一見的榮景，國內廠商今年也出現重大轉機。預估這波復甦力道至少可延續到年底，建議精選個股、拉回低接。
