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國內債券ETF規模
結果共 37 筆
台積電明除息7元！台股開盤先蒸發55.64點 6檔ETF超抗跌
台股今天尾盤緩步走低，終場下跌351點，收在4萬5511點，成交量6046億元，連4天收黑。不過，明天即將除息的台積電，今天逆勢上漲0.2％，穩住盤勢不失控。
股市動盪！美國非投等債ETF成避風港 今年來規模激增近2成
近期美債殖利率飆升至高點，導致市場對聯準會升息的疑慮再起，衝擊股市尤其科技股大幅震盪，資金轉向優質化的美國非投等債ETF避險，據統計，至今年7月底，國內投信發行的美國非投等債ETF規模已攀升至870億以上，創下歷史新高，甚至今年來美國非投等債ETF規模月月創新高，1到7月總規模已激增近2成。
華許演說引升息預期！法人點名「這類ETF」：近20年罕見收益
美國聯準會主席華許上週五在全球央行年會發表演說，強調通膨目標是2％，如果通膨率不能下滑，聯準會必須採取行動。此一言論被市場解讀為偏鷹，聯準會升息預期立刻升高。不過，法人認為，美國短期升息機率不高，債市仍有表現空間，且殖利率仍位於相對高檔，正可把握長期收益機會，參與近20年少見的收益機會。
台股大怒神免驚泡沫！ 法人曝下半年「3族群」成黑馬
川普在北約峰會大談已無和伊朗進一步談判的意願，且不排除對伊朗發動新一輪空襲的可能，市場再掀波瀾，美股前（8日）晚走勢分歧，科技股代表包括那斯達克指數、費城半導體指數止跌反彈，道瓊工業指數與標普500指數則是走跌。昨（9日），日韓股市止跌反彈，台股則是震盪洗盤，一度上漲3百多點，收盤則下跌379點，收在4萬5354點，成交量9461億元。展望後市，野村投信指出，加權指數進入高檔區間後，指數水準非絕對重點，企業獲利潛力才是未來表現能勝出的關鍵。因此，下半年投資台股透過主動選股尋求新投資機會至關重要。野村投信近期推出00980A連結基金，該基金是國內首檔主動式ETF連結基金，00980A連結基金經理人林怡君指出，美國聯準會基準利率維持在4.25%至4.5%間，失業率4.2%，反映經濟朝溫和擴張邁進。在此背景下，科技巨頭持續追加資本支出，半導體龍頭先進製程產能利用率逼近百分之百，訂單能見度已看到明年。這些實質宏觀數據高度呼應野村投信對基本面與高盈餘成長性的重視。野村投信進一步指出，展望未來，在AI浪潮推進下，面對台股高檔整理，建議採取主動且均衡的配置策略。透過專業台股團隊動態調整產業比重、彈性因應突發風險，方能以理性且穩健的步伐，著眼台股下半年行情。國泰主動動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢指出，台股結構明顯集中於AI產業，加上近期的波動錯綜複雜，美國利率政策、地緣政治與AI估值擔憂時刻牽動台股走勢，使目前大盤短期表現較為敏感。不過，在AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝等長線成長題材支撐下，企業獲利動能仍具韌性，預期台股回檔幅度相對有限，中長期仍維持偏多格局。梁恩溢分析，隨著AI重心從訓練走向推理，伺服器架構正逐步邁向CPU與GPU整合運算，輝達藉由Vera CPU加速切入處理器市場，不但成功拿下AI新創公司Perplexity訂單，反映市場對其AI平台策略的接受度持續提升，也可望帶動台積電先進製程接單動能延續。相較於以搶占既有CPU市占為目標，輝達更希望透過Vera打造完整的AI運算生態系，擴大AI原生伺服器市場規模，進一步鞏固其在AI基礎建設的主導地位。由於台灣具備完整且強大的硬體供應鏈，包括電源龍頭大廠台達電、散熱巨擘奇鋐，以及國巨等周邊零組件皆有利可圖。梁恩溢分析，輝達搶進CPU市場，有望持續帶動台鏈後市看漲，不過短線市場波動加劇，在配置上建議透過00400A等主動式ETF，由專業經理人把關操盤，捕捉超額報酬機會。統一投信指出，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第二季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪，建議投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。而交由優秀的投研團隊緊貼市場脈動、產業趨勢及總經情勢，主動選股操作，讓投資人不需要賭選戰、猜利率、忐忑等待財報開獎，仍有機會獲得長期超額報酬。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美伊進入談判階段後，國際油價已經逐步下滑至戰前水準，預計對通膨的影響將在下半年逐步降低，使目前市場對聯準會的鷹派升息預期，有機會緩和。今年股市表現主要由獲利上修所帶動，並未有泡沫跡象，時序進入7月，市場等待企業第二季財報獲利，進一步確認企業今明年獲利上修空間。統一全球新科技基金主要核心持股為全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業。同時，隨著AI落地，加大布局受惠AI應用滲透的軟體應用企業。晨星統計至6/30，統一全球新科技基金近一年定期定額酬率超過一倍，近二年提高至172.69%，近十年定期定額報酬率達到588.07%，遠勝同類型基金報酬率平均值115.27%。截至6/30，這檔基金有超過四成投資美股，其他主要布局區域及投資比例依序為台股25.39%及日股20.97%。滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，過去的工業機器人多半只能在固定軌道執行單一、重複性的指令，但生成式AI的出現，賦予人型機器人強大的語意理解與邏輯推演能力，讓機器人在「聽得懂人話」這點上有了大幅進步。如今，機器人不僅能與人類進行更自然、流暢的交流，更能理解並完成具有複雜指令的工作。這種從「自動化設備」到「具身智能」的進化，讓人型機器人距離成為「通用型機器人」的目標更近了許多，也真正打開了人型機器人未來「走入尋常百姓家」的無限可能。楊博翔強調，在產業應用方面，人型機器人未來將有機會廣泛落實到百工百業，專門替人類執行不受青睞的職務，像是在極端環境進行重體力搬運這類較困難的事情，或是高空作業、化學品處理或災難救援等高風險任務。除了工業與商業應用，人型機器人的終極舞台將是走入每一個家庭。這波由生成式AI帶動的革命，將催生出各式各樣的家用機器人，大幅提升現代人的生活品質，例如「專屬AI廚師」能精準客製化兼具健康又美味的餐點，「全能AI教師」能運用強大的運算力因材施教，且不必擔心師生衝突或情緒問題。對於一般投資人而言，要精準挑選單一機器人硬體製造商或AI軟體公司，往往具有一定的專業門檻與集中性風險。而透過由專業團隊管理的人型機器人主題基金來參與這場創新革命，將是最具效率且相對穩健的投資方式。滙豐AI人型機器人多重資產基金運用超核心策略，精選成長型企業，以50~70%股票搭配債券的配置打造攻守兼備的投資組合；且每月實施股債再平衡機制，有效控制波動，完整捕捉產業鏈上中下游的爆發潛力。
0050規模已達台灣房市整年交易量！ 謝金河：錢都湧向股市
台股不斷狂飆，加權指數近年屢屢創高點，尤其ETF產品如雨後春筍般湧現，買台股、投資ETF幾乎已成全民運動！台人有多瘋股市？財信傳媒董事長謝金河就指出，ETF元大台灣50（0050）的規模就高達2.2489兆元，幾乎等同於台灣房地產一整年交易量，這代表錢都湧向股市了。
聯博00404A 台股投資新解方亮相 成長動能、多元收益一檔到位
自2025年開放主動式ETF以來，截至4月底，市場上已發行28檔主動式ETF，資產管理規模約新台幣5,000億元，透過主動投資可更彈性、靈活挑選具長期投資前景的標的，也帶動主動式ETF需求升溫。看準此一趨勢，聯博投信首度跨足台股主動式ETF市場，預計自5月18日起開始募集最新產品00404A－聯博台灣動能收益50主動式ETF（本基金配息來源可能為收益平準金）。聯博00404A發行價10元，募集期間最低申購金額新台幣1萬元，同時設有季配息機制，提供投資人可望兼具成長與收益的投資新解方。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，4月台灣ETF總規模已突破新台幣9兆元1，其中台股ETF市值約占整體台灣ETF總規模6成，顯示台股ETF已成為投資人重要配置工具。她進一步說明，台灣投資人的ETF偏好自2023年起持續演進：觀察台灣ETF淨流入量前十名產品2，2023年與2024年以台股高息ETF與債券ETF為主，到了2026年第一季，資金則轉向台股市值型ETF與台股主動式ETF。鍾郁婕表示，主動式ETF崛起的主因來自於主動式ETF可透過主動選股與動態調整部位，力求掌握投資機會、爭取相對於大盤更佳的投資成果。在目前台股投資主題多元、產業輪動加速的環境下，聯博投信關注焦點涵蓋台灣AI關鍵供應鏈、中小型成長股與產業升級等三大主軸；相較於被動追蹤指數的投資方式，主動式ETF更能因應產業脈動與市況變化，成為投資人掌握台股機會的工具之一。看準市場趨勢與投資人需求變化，聯博投信副總經理林炳魁指出，聯博00404A為聯博投信全新推出的台股主動式ETF，以「多元收益+成長動能」一檔到位為主要訴求。在收益方面，追求收益升級，讓投資組合的收益不只仰賴股息，而是採三路收益設計3。廣納反映公司獲利能力的股息、可反映公司股價成長的淨已實現資本利得*，以及因應市場波動時的已實現賣出選擇權買權之權利金收入^，主動爭取收益機會，避免收益大起大落。在投資組合配置上，聯博00404A以配置50檔核心持股4為原則。林炳魁解釋，本檔ETF透過聯博獨家選股策略層層篩選，從台股上市櫃公司超過1800檔個股中，依據基本面分析、永續分析內容等條件，篩選出約800檔投資池5。再以七大因子訊號作為研究引擎，依據個別股票的多因子分數、風險模組等因素，建構投資組合。林炳魁說明，目前聯博00404A的產業配置以科技為主，並擇優布局工業、金融等產業。其中，台灣掌握AI關鍵全球供應鏈，從晶圓、封裝、伺服器、散熱到高階板材，為全球AI算力升級的主力。聯博投資團隊看好台灣科技產業的長期競爭力，建議可以大型半導體權值股為核心引擎、電源/散熱/電子系統等為支柱，延伸至IC設計、封測、材料等供應鏈，讓投資組合整體動能放大。聯博投信已經成功在台發行兩檔債券主動式ETF，本次推出聯博00404A，象徵聯博投信進一步將主動投資的觸角從債市延伸到台股市場。過往許多台灣投資人偏好高股息ETF，但現在的台股大多頭行情下，可能陷入成長與收益間的兩難。這檔產品的設計概念，就是提供投資台股、一檔到位的新解方。希望協助投資人在追求收益的同時，跟上台股成長列車，讓台股投資更長久。
ETF配息全攻略》從除息、填息到稅務，一文看懂ETF配息4大關鍵時間
ETF配息越高越好嗎？本文深度解析2026年ETF配息機制，包含除息日、發放日等重要時間表，並教你如何查詢ETF配息排行、透過變更配息帳戶省下10元匯費，以及二代健保與所得稅節稅技巧。想靠台股ETF建立穩定現金流，看這篇懶人包就夠。
4月ETF配息懶人包》0056配1元創新高！除息日、最後買進日、殖利率速查表
4月超過50檔台股ETF配息公告！0056配息1元創紀錄，00888年化殖利率衝18.19%。本文整理4月除息ETF配息速查表、最後買進日與發放日，並教你如何變更配息帳戶省下匯費、打造月月配現金流。
3月ETF配息排行》00919、00922年化殖利率衝12%！除息日、發放日全攻略
3月ETF配息潮來襲，ETF配息排行榜大公開！《TVBS新聞網》整理2026年3月ETF配息完整資訊，包含除息日、發放日、預估配息金額與年化殖利率，分析高年化殖利率的ETF特色，精選10檔3月配息優秀的ETF排行榜，重要理財訊息不漏接。
不再主攻AI！ETF新兵00989B鎖定美國消費品 3/9開募
台股今（2）日開盤大跌800點，盤中雖漲幅收斂，但指數震盪加劇，反倒讓債券ETF人氣上揚，成為資金避風港。台新投信推出「台新美國聚焦傘型基金」，包含兩檔子基金「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」及「台新美國非投等債」（00989B）主攻美國消費品，瞄準美國消費成長，發行價格10元，將於3月9日開募，3月30日上市，最快預計8月份就可以領到息收。
2026黃金投資懶人包》金價衝6000美元？黃金存摺、ETF等8管道優缺點全解析
金價飆上歷史高檔區震盪，現在進場是追高還是布局？《TVBS新聞網》整理黃金投資入門重點，解析金價關鍵因素、風險與成本，並比較實體黃金、黃金存摺與黃金ETF等8種管道優缺點，帶你掌握配置策略。
關稅箭在弦上！台股資金轉進高息、債券ETF 00961規模大增
美國總統川普宣布，將對韓國徵收15％關稅稅率，和日本、歐盟相同。不過台灣關稅還沒確定，市場觀望氣氛濃厚，外資雖對台股有所支撐，但整體情緒已轉趨保守。資金流向顯示，投資人正積極尋求避風港，推升防禦型的高股息與債券ETF規模顯著增長。
TISA帳戶正式上路！16檔TISA基金、零手續費5大優點一次看懂
TISA是2025年由金管會推行的全新「個人投資儲蓄帳戶」，可享投資收益免稅、投資商品多元，適合長期理財規劃。《TVBS新聞網》帶你一次搞懂 TISA是什麼？哪些金融機構可辦開戶？有何節稅優勢與風險分析，理財新手也能輕鬆上手！
美債風暴2／「借到底賺到底！」銷售話術勸誘 質押買債成未爆彈
2022年國內債券ETF規模約1.2兆元，受益人數約15萬人；到了2024年，國內債券ETF市場熱度推至高峰，規模衝破3兆元，受益人數大躍進、超過200萬人，居亞洲第1；這些人潮、錢潮一窩蜂湧入債券送分題，現在成了最不願面對的投資真相。分析過去2年市場大量資金、人潮前仆後繼搶債主因，除了認為債券殖利率相對高、遠遠打敗定存外，投資人更瞄準一旦聯準會降息就能大賺價差，狠咬美債肥肉。平心而論，若拿閒錢布局，以領息角度理財，問題不大，因為就算帳上虧損，套著領息也相對安穩。較令人擔憂的是，在銀行理專、營業員鼓勵下，以為能「無痛借錢放大獲利」的質押債蛙們。一位營業員私下透露，公司流傳一份文宣，教大家如何吸引客戶質押買債，「假設投資人帳上債券ETF市值有100萬元，透過不限用途借貸，就可借出60萬元，利用這筆金額再買進年配息率6%的債券ETF，這樣年領股息預估可多3.5萬元；而借錢買進的債券ETF還可以繼續借款再買進，最多可借到7次，原本股息只有6萬，最後可放大為超過11萬。」打出「持續借款，持續買進」、「借到底賺到底」策略，投資人對美債產生又甜又香的幻覺與錯覺；去年8月聯準會開出降息第一槍前，更有券商主管公開傳授質押買債、到2025年底「靠美債ETF賺4成」的技巧。將複雜的債券波動變數，化作簡單的獲利倍增方程式，讓人看了熱血沸騰。說詞是，假設投資人拿出500萬元買進00687B（國泰20年美債），再將市值500萬元的美債質押借款，可借到6成資金、300萬元；這時投資人合計有市值800萬元的債券ETF；以過去00687B季配息金額約0.34元計算，預估到今年底可配息6次（自去年8月起算）、領息2.04元。若2025年底聯準會降息1.5%，依據00687B存續期間推算，每股可賺到7元資本利得，加上配息，每股獲利就是9.04元。借款300萬元的部分可獲利82萬元，扣掉期間利息約12萬元，還賺70萬元，再加上原本買進的500萬元，獲利約138萬元，總獲利金額逾200萬元，換算報酬率高達40%。由於投資人已被教育美債是無風險資產，比定存還安全，在券商主管積極勸說下，面對這套債券ETF質押完美規劃，不少人起心動念、隨之起舞，完全不知已被捲入風暴中。37歲的王醫師，過去投資以股票為主，2024年11月透過券商辦理不限用途借貸，買進00679B（元大美債20年）及00687B各百張。「當初就是看好聯準會降息利多，且股市已在相對高點，才積極借錢買債；想說美債配息扣掉質押利率，大概還有1年定存收益，加上未來降息有資本利得可期，感覺真的是送分題。」過去半年，王醫師的美債ETF配息2到3次，年殖利率約3%，幾乎與貸款利息打平；而整個2025上半年，聯準會利率文風不動，降息預期不但落空，還遭逢5月台幣大升值的衝擊。「目前帳面虧損約15%，還不會被券商追繳，資金方面仍承受得住；但若美債ETF繼續跌，我再加碼的子彈最多也就50萬元，現金就會見底了。」他略感無奈表示。事實上，為了刺激業績達標，金融機構明示暗示員工勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資，並非少數特例；以券商不限用途借貸為例，群益ESG投等債20+ ETF借貸餘額超過156萬張，逼近質押限額，而該檔ETF正是營業員私下瘋傳「借到底賺到底」策略鎖定標的。台灣投資人瘋狂買債，尤其將槓桿用到極致的做法，讓美債風暴不僅暴風圈持續擴大、結構還顯得特別紮實；債蛙的投資困境，成了市場最需拆解的未爆彈。
美債風暴1／3大衰事一次到位 200萬債券投資人深陷泥沼
2024年9月聯準會降息2碼，開出降息循環第一槍，債券價格上漲，吸引投資人大量湧入債券ETF；超過200萬投資人深信「美債是送分題」，不少人更陷入金融機構包裝的數字陷阱中，以質押買債、借錢套利方式，想要創造息收價差雙賺的甜美果實。如今這群質押債蛙，已深陷美債溫水區，帳面虧損1至2成；一旦未來利率走勢不如預期，或新台幣再度走升，疊債策略遭遇債券投資3大倒楣事，一場完美風暴恐將席捲整體市場。「說真的，在金融業超過20年，從沒看過美債像現在這樣，一次遇到所有衰事！」展新投顧執行長黃大展，過去是知名債券基金經理人，歷經多次美國聯準會升降息循環、及貨幣政策調整；2011年甚至見證美債首度被降評、價格大幅波動的驚滔駭浪，「但這次很不一樣，因為債券投資3大倒楣事：利率風險（價格）、信用風險、匯率風險一次到位！」首先，川普推出減稅政策，美債供給持續擴大，前一陣子穆迪還因此調降美國評等，信用風險來襲，市場對持有美元資產信心動搖；再來，關稅變數讓通膨蠢動，投資人翹首期盼的降息仍只聞樓梯響，利率風險揮之不去；雪上加霜的是，新台幣匯率還在短時間內暴衝，匯率風險同時來報到。「先前朋友隨口聊到，最近失眠睡不好，原因是台幣狂升，從4月底的32斷崖式地來到30兌1美元；他大概買了幾千萬元的美債，可能還有質押，才會在這波台幣升值時感到莫名焦慮。」黃大展坦言，國內投資人購買海外金融商品，向來沒有匯率避險概念，非常危險。美國債務高達36兆美元，持有美元資產不再讓人放心，美債陷入「債務越高、貨幣越弱」的死亡螺旋中；更糟糕的是，近2年透過銀行、券商質押，借錢買債的投資人多不勝數，「這群原本以為借2（貸款利率2%）買5或買6（債券殖利率5%到6%）穩賺不賠的投資人，如今就像抱著不定時炸彈，一旦美債美元有劇烈波動，還可能斷頭被抬出場。」一位業內人士憂心表示。「不用多，只要當新台幣進一步升至28元，加上利率因通膨壓不下來，不降反升個0.5%，就會觸發追繳令，屆時慘烈情況應該也是近年難得一見。因為這群投資人中，有不少是被說服拿老本、拿房子抵押出來買債，更激進的是把買入的債券ETF進一步質借，擴大投資部位，真遇上追繳令齊發狀況，恐怕很難擠出錢來補，結果就是被迫砍在低點。」他說。根據投信投顧公會統計，2022年國內債券ETF規模約1.2兆元，受益人數約15萬人；2023年債券ETF規模跳躍式成長至2兆元，受益人數飆升至114萬人；到了2024年，國內債券ETF市場熱度推升至高峰，規模衝破3兆元，受益人數再躍進、超過200萬人，居亞洲第一。這200萬債券投資人面對美債發展情勢，需做好心理準備，未來在通膨、匯率及美債供給變數下，想要解套恐怕將是一條漫漫長路。
跟著台積電買金融債！鎖定美銀、大摩 「這檔」ETF全持有
台積電月初重訊公告，在5月28日至6月4日加碼2540萬美元（約7.6億元新台幣）公司債，而根據了解，台積電購入的債券均屬「金融債」，分別是美銀、大摩兩家金融機構。專家分析，企業持有現金效率不高，通常會選擇布局債券領息，而大型金融公司受到高度監管，體質在公司債裡面最好，且安全性高，易受企業投資青睞。