國泰世華銀行重視職場培力 補助同仁擁6萬張專業證照

國泰世華銀行於10月份發表《2023臺灣全民財務健康關鍵報告》，調查結果指出，國人是否有效善用專業金融機構提供的工具及諮詢服務，為決定個人財務健康表現的重要分水嶺。國泰世華銀行擁有超過1千萬名客戶，為協助龐大客戶群量身制定財務規劃，國泰世華銀行連年投入大量資源培育同仁取得國內外專業證照。近4年間(2020-2023.10，以下同)，國泰世華補助同仁進修、考照費用，以及核發獎勵金等，總金額超過新臺幣2千萬元，累積持有證照類別近200種，包含CFP證照(國際認證高級理財規劃顧問)、高齡金融規劃顧問師，以及家族信託規劃顧問師在內等多種專業證照，合計全體同仁持有證照張數超過6萬張，滿足企業、家族到個人客戶的全方位理財需求，其中有超過8成預算投注於補助同仁考取CFP證照，該證照考核要求須同時具備理財規劃、風險管理與保險規劃、退休金規劃及稅務規劃等專業知識，相當具有挑戰性。