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提升金融競爭力 星、日、韓、英政府如何出招突破重圍?

作者 台灣銀行家
發佈時間:2024/03/30 11:32
多國將發展金融列為重要政策之一。(示意圖/shutterstock達志影像)
多國將發展金融列為重要政策之一。(示意圖/shutterstock達志影像)
撰文:陳鴻達(本文作者為台灣金融研訓院資深研究員)

【台灣銀行家】全球金融產業競爭越來越白熱化,多國都將建設金融中心列為重要施政目標,包括新加坡金管局、韓國金融監督委員會、日本金融廳等,背後都有政府政策的強大支持,為提升國際金融競爭力,出盡奇招,大顯神通。
 

由於金融產業的重要性與日俱增,因此近來全球金融產業的競爭也日益白熱化。不管是為各產業提供投融資服務,或是管理國民財富,一個有活力的金融市場不僅能扶持產業的成長,也能創造更多的優質就業機會。因此這些年來各國政府紛紛將發展金融產業列為重要施政目標,努力提升該國金融產業的競爭力。各國政府各顯神通,雖然國情不同,還是有頗多可供借鏡之處。

新加坡 立法發展金融中心

新加坡致力於發展全球金融中心的努力,可從其「金融管理局」的組織法中找到法源依據。在《Monetary Authority of Singapore Act》中明文規定:該局的主要目標包括,扶持一個健全有聲譽的金融中心,以提升金融穩定。該局的主要功能包括發展新加坡成為一個國際金融中心。該組織法也規定,新加坡金融管理局是採公司的形式(Corporate),內部設有四大部門。公司發展部門的職掌如一般國家的中央銀行,負責貨幣發行等業務;金融監理部門負責銀保證等業務的監理;經濟政策部門負責總體經濟的分析與預測;市場發展部門負責金融中心之發展與管理該國之外匯儲備。從其組織架構與職掌可知,新加坡發展金融中心著力之深,以及其在金融監理與發展之間,找到一個平衡點的努力。
新加坡金融管理局組織架構與職掌。(圖/台灣銀行家)

靠財管鞏固金融中心地位

事實上,新加坡本身要發展金融中心的條件並不算好,例如該國的股市規模小,成交量也小,甚至遠小於香港與台灣。但卻靠財富管理建立起其金融中心的地位,近來更趁著美中貿易戰與世人對中國改革開放前景的疑慮,大有超越香港金融地位之勢。例如新加坡抓住疫情期間中國令人不安的防疫管制措施,以及香港《國安法》的爭議,加速其財富管理的市場,目前其管理的總資產超過4兆美元,在6年間成長1倍。這段時間貝萊德擴大其新加坡據點,加拿大安大略省的教師退休基金也在2023年結束掉在香港的股票投資部門,並轉往新加坡。新加坡的家族辦公室在2020年只有400個,現已快速成長到1,100個。

《聯合早報》2023年4月報導指出,過去一年有3,500個高資產個人歸化為新加坡籍。過去新加坡以發展成「亞洲的瑞士」自我期許,結果2023年瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)發生財務危機後,新加坡竟然成為受益者。因為瑞士信貸被瑞銀集團(UBS)收購過程中,其客戶約撤出資金1,110億美元,其中不小部分轉往新加坡。

 
經過這些年來的努力,連英國倫敦都對其另眼相看。例如在2021年6月,當時的財政部長蘇納克(Rishi Sunak)、現在的英國首相就曾與新加坡簽署合作備忘錄。探索未來雙方的合作機會,包括資訊分享、在金融國際論壇更緊密的合作與更尊重彼此的金融監理制度。新加坡有如此成績,雖然部分可歸功於其具競爭力的低稅率,但其金融管理局中明確的揭櫫發展金融中心,應該也是主要原因之一。

韓國 急起直追政府每年向國會提進度報告

韓國在2007年通過《建立與發展金融中心法》(Act on the Creation and Development of Financial Hubs),要求政府每年向國會提出進度報告。隔年韓國整合與金融業務相關的部門成立「韓國金融監督委員會」(Financial Services Commission)。並將金融中心法的立法目的,當作是該部會的願景。藉由推動金融產業、保持金融穩定、落實市場公平運作與保護金融消費者,來為國家的經濟發展做出貢獻。

其使命包括推動金融產業、加強金融產業競爭力、提升韓國為全球金融中心與支持韓國金融業在全球化的運作。此外,金融監督委員會每3年要提出具體執行方案(Basic plan),並組織由金融監督委員會主委擔任主席的「金融中心建立委員會」(Financial Hubs Establishment Committee)來審議通過。

韓國金融監督委員會組織架構。(圖/台灣銀行家)

韓國金融監督委員會負責金融相關的決策,其組織架構如上。由於建立金融中心有太多事務需要統籌辦理,包括怎麼建立金融生態系、怎麼招商、怎麼提升競爭力等等,因此設立一個金融產業局。此外還有一個負責執行的金融監督局(Financial Supervisory Service, FSS)。

日本 從金融監督邁向金融發展

日本在坊間的金融中心評比有退步的趨勢,被許多東亞的新興金融中心超越。雖然這些評比也不盡然客觀合理,但近來日本內部也有檢討之聲,為何在香港出走潮中,日本未成為這些資金的新去處。事實上,日本也不是不思如何提升金融競爭力,只是其他東亞新興國家進步更大,日本相對失色而已。

日本在1998年設置「金融監督廳」,在2000年更名改組為「金融廳」(Financial Services Agency),並將原屬大藏省之金融政策制定權移撥金融廳。金融廳在2018年廢除總務企劃局與檢査局,並新設綜合政策局與企劃市場局。在其歷年的施政計畫中雖然也提到,金融產業可創造高附加價值,有活力的金融產業可貢獻日本更厚實的經濟。由於全球金融產業的競爭日益劇烈,因此金融廳應滿足國內外投資者的需求,以提升日本金融競爭力來吸引投資者投入日本市場。

日本金融廳組織架構。(圖/台灣銀行家)

例如日本金融廳在2004年底發布「進一步金融改革計畫――面對金融服務立國的挑戰」,強調不僅是重視金融系統穩定,還要創造金融系統的活力。而這波改革以建立自由化及國際化的亞洲金融中心為主要目標。在2007年底公布「強化金融資本市場競爭力計畫」的四大支柱中,包括完善市場的周邊環境、金融法規制度鬆綁,並打造東京成為世界金融中心。在「2023事務年度金融行政方針」中提到,將推動資產管理中心,並以管理資產倍增為目標。且最終極的目標,仍是要使人民有金融安全及生活富足的感覺,才是打造金融中心的真正用意。

英國 落實五大面向 維持金融競爭力

雖然倫敦是全球歷史悠久的金融中心,但英國政府還是時時刻刻努力於維持其世界金融中心的地位。因為他們知道金融產業對英國的重要性,其產值約占GDP的1成2,並提供250萬個工作機會,同時為英國貢獻大量的稅收與貿易順差。但現在正面臨許多國家的競爭,特別是東亞地區的國家。

英國首相Rishi Sunak在當財政大臣期間(2021年)發表「金融服務的新篇章」(A new chapter for financial services)報告中強調,我們世界一流的金融監理官,將以敏捷有活力的作法,讓我們的金融產業在未來能蓬勃發展,抓住每一個新機會。利用目前全球金融中心的角色,吸引全球的投資與人才,增加跨境的貿易機會。致力於國際標準的制定,以利建立更為開放的全球金融體系。支持創新並採用最新科技,且在敏捷的監理中,同時照顧到企業與消費者的利益。在合乎比例原則的保護下,同時提升金融穩定,建立全球景仰的金融產業生態系,形成具競爭力的市場。

 
英國民間金融業者也在2021年發布「讓英國引領全球金融中心」(Making the UK the leading global financial center)報告,闡述英國金融產業的發展策略。隨後英國在2023年大破大立通過新版的《金融服務與市場法》(Financial Services and Markets Act),刪除大量舊條文並新增許多新條文,藉以提升英國金融產業的競爭力,維持英國金融產業在全球領先的地位,在鼓勵金融創新的同時又不犧牲金融穩定。具體內容包括:
‧支持英國金融市場的競爭力
‧善用科技創新為金融服務帶來的機會
‧更有效的利用資本
‧提升普惠金融
‧提升消費者保護


全球金融產業的競爭越來越白熱化,許多國家都將建設金融中心列為重要施政目標,並設立專責的金融產業發展部門來推動。例如新加坡金融管理局設有「市場發展部」,日本金融廳設有「綜合政策局」與「企劃市場局」,韓國金融委員會更設有「金融產業局」與「金融創新局」等等。也就是說,除了合理的金融監理之外,金融主管機關還應有第二顆引擎來推動金融產業發展。即使像倫敦那種老牌的全球金融中心,也都需要政府有更積極的政策支持,其他國家就更不用說了。

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本文為作者評論意見並授權刊登,不代表TVBS立場
 

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台灣銀行家

台灣金融研訓院創辦《台灣銀行家》雜誌所涵蓋議題報導領域,除了銀行業、證券、保險與金控,亦對國內外政經社會議題、產業趨勢、金融教育等多有關注。期望藉由深入淺出的內容,協助讀者掌握金融情勢變化、重要政策,以及金融產業發展的最新動向,亦延請知名學者專家為本雜誌執筆撰文,提供深入觀點。期許能成為提供國內金融業與從業人員充實專業知能,提升競爭力,促進金融知識普及與資訊交流之最重要刊物。

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