擔心美國經濟可能出現放緩跡象,投資人開始尋找更具防禦性的市場,大舉買進多種民生必需品股票,預防資金踩雷。基於這種心態,讓可口可樂(Coca-Cola)、高露潔(Colgate-Palmolive)等公司意外受益。根據彭博(Bloomberg)數據顯示,美股過去8週以來,消費必需品產業在其中6個星期,表現明顯優於標普500指數(S&P 500 index ),除了可樂與牙膏受益,還有零食大廠卡夫亨氏(Kraft Heinz)、寶僑(Procter & Gamble)和連鎖賣場沃爾瑪(Walmart),都是這波轉投資的目標股之一。
《金融時報》(FT)報導,股市數據顯示,2024年至今為止,可口可樂股價上漲約20%,而高露潔則上漲1/3幅度。過去一個月,零售賣場沃爾瑪、塔吉特(Target)和家居清潔品製造商高樂氏(Clorox)的股價,分別上漲了14.8%、9.1%和15.6%,遠高於同期標普500指數4.5%的漲幅。
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美股策略分析師艾琳(Irene Tunkel)對此跡象表示,「從歷史上回看,消費必需品等防禦型股票,會在聯準會首次降息之前表現良好,因為降息往往得有足夠證據,表明經濟正在放緩時才會出現。」而投行摩根史坦利(Morgan Stanley)也在上星期,將沃爾瑪、可口可樂和高露潔等消費品類股,列入他們的投資建議名單,建議旗下客戶關注「優先考慮營運效率或具有長久定價權、或兩者兼具的防禦型企業。」
德意志銀行(Deutsche Bank)整理近期美股資金流向發現,愈來愈多投資人「傾向」持有類似債券的防禦性產業,包含消費必需品、房地產和公用事業等。與此同時,因為對先前一枝獨秀的科技與人工智慧(AI)股票,盈利增長將走向放緩的擔憂,也讓投資人開始減持AI相關的市場熱門股。
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