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工業化學品
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亞利桑那觀察14／從台日韓布局看Arizona下一波投資機會
作者：王瑀玟
成大材料系友遍布全球半導體產業 「成材論壇」成企業鎖定人才平台
成功大學材料系系友會發起的「成材論壇」已邁入第10年，由一群在半導體產業界深耕的系友主導，每年將產業第一線的實戰經驗與技術趨勢傳承給在校學弟妹，不僅凝聚跨世代情誼，更成為產業界提早鎖定優秀人才的重要平台。
互力精密化學工廠濃煙籠罩「黑雨狂落」 消防急撤搶救逾6小時
新竹縣湖口鄉互力精密化學工廠發生大火，由於廠內存放大量化學原料，火勢難以撲滅，從上午11點多延燒至下午5點多，搶救超過6小時仍未完全撲滅，期間還發生小爆炸，消防人員一度緊急撤出。該公司為鴻海集團、錸德集團等超過300家企業的供應商，公司總經理表示，燒毀的多為設備與成品原料，對訂單影響不大。
亞利桑那觀察11／第二波台商經濟 台積電2650億美元投資之後
作者：王瑀玟
川普301關稅上路 專家：短期衝擊有限但恐推升通膨
川普政府宣布自美東時間7月24日起對60個經濟體實施新一輪301關稅措施，稅率為10%或12.5%。外界預料短期內這對經濟衝擊有限，但後續其他關稅措施恐仍會帶來通膨壓力。
台股大怒神免驚泡沫！ 法人曝下半年「3族群」成黑馬
川普在北約峰會大談已無和伊朗進一步談判的意願，且不排除對伊朗發動新一輪空襲的可能，市場再掀波瀾，美股前（8日）晚走勢分歧，科技股代表包括那斯達克指數、費城半導體指數止跌反彈，道瓊工業指數與標普500指數則是走跌。昨（9日），日韓股市止跌反彈，台股則是震盪洗盤，一度上漲3百多點，收盤則下跌379點，收在4萬5354點，成交量9461億元。展望後市，野村投信指出，加權指數進入高檔區間後，指數水準非絕對重點，企業獲利潛力才是未來表現能勝出的關鍵。因此，下半年投資台股透過主動選股尋求新投資機會至關重要。野村投信近期推出00980A連結基金，該基金是國內首檔主動式ETF連結基金，00980A連結基金經理人林怡君指出，美國聯準會基準利率維持在4.25%至4.5%間，失業率4.2%，反映經濟朝溫和擴張邁進。在此背景下，科技巨頭持續追加資本支出，半導體龍頭先進製程產能利用率逼近百分之百，訂單能見度已看到明年。這些實質宏觀數據高度呼應野村投信對基本面與高盈餘成長性的重視。野村投信進一步指出，展望未來，在AI浪潮推進下，面對台股高檔整理，建議採取主動且均衡的配置策略。透過專業台股團隊動態調整產業比重、彈性因應突發風險，方能以理性且穩健的步伐，著眼台股下半年行情。國泰主動動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢指出，台股結構明顯集中於AI產業，加上近期的波動錯綜複雜，美國利率政策、地緣政治與AI估值擔憂時刻牽動台股走勢，使目前大盤短期表現較為敏感。不過，在AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝等長線成長題材支撐下，企業獲利動能仍具韌性，預期台股回檔幅度相對有限，中長期仍維持偏多格局。梁恩溢分析，隨著AI重心從訓練走向推理，伺服器架構正逐步邁向CPU與GPU整合運算，輝達藉由Vera CPU加速切入處理器市場，不但成功拿下AI新創公司Perplexity訂單，反映市場對其AI平台策略的接受度持續提升，也可望帶動台積電先進製程接單動能延續。相較於以搶占既有CPU市占為目標，輝達更希望透過Vera打造完整的AI運算生態系，擴大AI原生伺服器市場規模，進一步鞏固其在AI基礎建設的主導地位。由於台灣具備完整且強大的硬體供應鏈，包括電源龍頭大廠台達電、散熱巨擘奇鋐，以及國巨等周邊零組件皆有利可圖。梁恩溢分析，輝達搶進CPU市場，有望持續帶動台鏈後市看漲，不過短線市場波動加劇，在配置上建議透過00400A等主動式ETF，由專業經理人把關操盤，捕捉超額報酬機會。統一投信指出，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第二季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪，建議投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。而交由優秀的投研團隊緊貼市場脈動、產業趨勢及總經情勢，主動選股操作，讓投資人不需要賭選戰、猜利率、忐忑等待財報開獎，仍有機會獲得長期超額報酬。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美伊進入談判階段後，國際油價已經逐步下滑至戰前水準，預計對通膨的影響將在下半年逐步降低，使目前市場對聯準會的鷹派升息預期，有機會緩和。今年股市表現主要由獲利上修所帶動，並未有泡沫跡象，時序進入7月，市場等待企業第二季財報獲利，進一步確認企業今明年獲利上修空間。統一全球新科技基金主要核心持股為全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業。同時，隨著AI落地，加大布局受惠AI應用滲透的軟體應用企業。晨星統計至6/30，統一全球新科技基金近一年定期定額酬率超過一倍，近二年提高至172.69%，近十年定期定額報酬率達到588.07%，遠勝同類型基金報酬率平均值115.27%。截至6/30，這檔基金有超過四成投資美股，其他主要布局區域及投資比例依序為台股25.39%及日股20.97%。滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，過去的工業機器人多半只能在固定軌道執行單一、重複性的指令，但生成式AI的出現，賦予人型機器人強大的語意理解與邏輯推演能力，讓機器人在「聽得懂人話」這點上有了大幅進步。如今，機器人不僅能與人類進行更自然、流暢的交流，更能理解並完成具有複雜指令的工作。這種從「自動化設備」到「具身智能」的進化，讓人型機器人距離成為「通用型機器人」的目標更近了許多，也真正打開了人型機器人未來「走入尋常百姓家」的無限可能。楊博翔強調，在產業應用方面，人型機器人未來將有機會廣泛落實到百工百業，專門替人類執行不受青睞的職務，像是在極端環境進行重體力搬運這類較困難的事情，或是高空作業、化學品處理或災難救援等高風險任務。除了工業與商業應用，人型機器人的終極舞台將是走入每一個家庭。這波由生成式AI帶動的革命，將催生出各式各樣的家用機器人，大幅提升現代人的生活品質，例如「專屬AI廚師」能精準客製化兼具健康又美味的餐點，「全能AI教師」能運用強大的運算力因材施教，且不必擔心師生衝突或情緒問題。對於一般投資人而言，要精準挑選單一機器人硬體製造商或AI軟體公司，往往具有一定的專業門檻與集中性風險。而透過由專業團隊管理的人型機器人主題基金來參與這場創新革命，將是最具效率且相對穩健的投資方式。滙豐AI人型機器人多重資產基金運用超核心策略，精選成長型企業，以50~70%股票搭配債券的配置打造攻守兼備的投資組合；且每月實施股債再平衡機制，有效控制波動，完整捕捉產業鏈上中下游的爆發潛力。
亞利桑那不是矽谷第二！將是「矽巨頭」 ASU成半導體人才新搖籃
提到竹科台積電，多數人聯想到周邊的大專院校可能有清華大學跟陽明交通大學；提到台積電鳳凰城，許多在地人腦中第一個想到的大專院校，高機率是亞利桑那州立大學(Arizona State University, ASU)。
賣台中銀賺2.28億 中纖今連4漲停鎖死收盤爆8萬張
中纖（1718）自29日發布重訊，公告完成處分台中商業銀行股票後，股價持續飆漲。今（30）日不只連續拉出第4根漲停，更直接亮燈收盤在13.45元、漲幅約9.8%，成交量爆出超過8萬張。面對市場資金集中湧入，帶動整個化工族群同步噴出，法人也看好後市表現。
台灣是全球AI心臟！ 謝金河：未來有望躋身世界20大經濟體
台灣在國際舞台上表現位居關鍵角色，世新國際事業公司總經理鄭貴尹曾把台灣定位為心臟，美國為大腦、南韓為記憶體和反應神經，說明了世界經濟分工上，台灣的地位。財信傳媒集團董事長謝金河也說，世界小國未必小，再挺一下，新的G20，台灣將來會有角色！
COMPUTEX／台化首度參展 轉型蛻變搶攻半導體、AI鏈
台化（1326）今年首次參加 COMPUTEX ，以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，展現公司由石化及塑膠材料本業，延伸至資通訊、半導體及AI產業鏈的轉型成果及走向。總經理呂文進指出，台化正全面加速向高科技與綠能產業轉型，並已在 AI 伺服器防護材料、低碳氫能、綠電開發及第三代半導體（碳化矽，SiC）等四大領域取得重大進展，預計 2030 年貢獻集團營收占比達 40~50%。台化本次展出聚焦塑膠複合材料、電子級低碳氫氣／特用氣體、精細化學品、再生能源／綠電服務／微電網／EMS 系統，以及AI運算中心招商五大主題，展現台化以材料、能源與場域資源，連結與支持高科技產業在地化發展的蛻變與轉型。
南加州有毒儲槽發現裂縫！ 如爆炸模擬影響範圍曝光
美國加州橘郡（Orange County）有毒化學儲槽危機持續延燒。當地官員24日表示，應急人員在出現異常的大型化學儲罐上，發現疑似裂縫，可能有助於釋放內部壓力，降低爆炸風險，但當局仍維持大規模撤離命令，因為一旦爆炸，儲存槽方圓640公尺內都會受到破壞。
台灣紡織業遇26年最大關廠潮！出口暴跌25% 業者急轉型拚AI
台灣紡織產業近年面臨中國大陸與越南低價紗的強勢夾擊，2023年紡織及成衣出口總值下滑至66.3億美元，較前一年大幅衰退25.1%，化纖廠更掀起26年來最大關廠潮。面對嚴峻挑戰，部分業者選擇轉型，將製造與研發技術根留台灣，跨足汽車、軍事等多元領域，甚至瞄準AI伺服器材料，努力在困境中尋找新出路。
全球石油庫存僅能支撐101天！高盛示警成品油荒「點名台灣」
中東衝突爆發已逾60天，隨著伊朗及美國陸續封鎖荷姆茲海峽，石油市場正面臨近10億桶的缺口。美國投行高盛集團（Goldman Sachs）4日警告，目前石油庫存可支撐全球需求的天數是101天，但成品燃料供應已出現明顯失衡，台灣更被點名是高風險地區。高盛指出，這場由美國與以色列在2月下旬攻擊伊朗所引發的戰爭，已導致荷姆茲海峽這條關鍵能源航道遭到扼殺，全球原油期貨價格一度飆升超過50%。雖然石油庫存天數尚有101天，但全球商業精煉油品的庫存天數已從原本的50天降至約45天。
飛航、工業恐停擺！高盛點名台灣 陷「成品油短缺風險」
根據高盛分析師於4日發布的最新報告，全球石油庫存尚未降至極低水準，然而原油提煉後的關鍵成品油供應卻出現短缺危機。此次危機主要影響南非、印度、泰國與台灣，原因為各國成品油消耗與供應流失速度加快。高盛指出，若航運瓶頸持續，恢復正常交付恐需數週，對維持飛航與工業運作造成壓力。
改善3K產業工作環境 勞動部攜6大公會助轉型
勞動部為提升特定製程3K產業（危險、骯髒、辛苦的製造業）工作環境，4日攜手塑膠製品工業等6大產業公會，啟動合作計畫，協助產業轉型。
原油價格狂飆 日本聚焦「再生重油」物美價廉
在國際能源價格波動與地緣政治不確定性升溫之下，日本政府最新宣布5月將會第二波釋油，提供約20天的使用量。日本「電氣事業聯合會」也指出，因中東情勢，不排除6月左右可能調漲電費。而在石油供需動盪之下，燃料以及石化製品價格飆漲，卻也凸顯了「再生重油」優勢，兼具成本與環保的回收性燃料，相關應用與發展也持續受到關注。