2026年才過了三個月，AI產業已接連投下震撼彈。「SaaS is dead」的預言甚囂塵上，軟體類股ETF跌幅達到三、四成，設計工具Figma上市不到半年股價蒸發九成。與此同時，美國國防部史無前例地將本土AI公司Anthropic列入供應鏈黑名單。這兩條看似不同的新聞線，指向同一個命題：當AI模型強大到能吞噬應用層，產業與政府的邊界該如何重劃？
SaaS產業的生死分界線
但蕭上農認為，市場恐慌導致嚴重的「錯殺」。他將SaaS分為兩類：功能單一的「簡單模式」服務，例如掃名片的App，確實很容易被AI取代；但提供API接口的基礎建設型公司，在AI agent時代反而扮演關鍵角色，不應被一刀切地看衰。
Anthropic的兩條紅線
這場風暴的另一焦點，是Anthropic與美國國防部的正面交鋒。Anthropic是第一家在美國機密網絡上部署AI模型的公司，2025年7月曾簽下2億美金合約。然而今年2月24日，國防部長海格塞斯要求取消模型使用限制，遭Anthropic拒絕；27日期限到期，雙方未能續約。川普隨即在Truth Social宣布所有聯邦機構停止使用Anthropic，國防部長更將其列為供應鏈國家安全風險；這份黑名單過去只針對華為等中國或俄羅斯企業，是第一次用在美國本土公司身上。
Anthropic堅守的兩條紅線相當明確：一是不允許Claude用於對美國公民的大規模國內監控，二是不允許Claude用於全自動、無人類監管的武器系統。蕭上農認為，這兩條紅線指向一個根本問題：AI可以輔助決策，但最終的責任仍必須由人類承擔。
當科技公司敢跟政府叫板
這起事件最耐人尋味之處在於後續的連鎖反應。OpenAI執行長Sam Altman先公開聲援Anthropic立場，約5個小時後卻宣布與國防部簽約，引發OpenAI與Google內部員工聯署抗議。蕭上農觀察，這場風波反而替Anthropic帶來巨大品牌效應，原本不熟悉Claude的人都知道了這家公司，甚至知道連美國政府的軍事決策都仰賴它的技術。根據彭博社報告，Anthropic年化營收可能達200億美金，每年以近十倍速度成長，平均客單價是OpenAI的6倍。
蕭上農預期雙方最終會透過更細項的條件回到談判桌，走向妥協。他認為這是「世界新秩序產生的過程」，法律跟不上AI的演進速度，短期內由企業自律劃定倫理紅線，長期仍須回歸民選政府的制度框架。
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