全球永續浪潮來襲,ESG、低碳成為市場趨勢,高股息ETF也不例外,新一代國民ETF國泰永續高股息(00878)意外搭上AI熱潮,近日股價創新高,存股變飆股,就有民眾決定獲利了結,曬出自己「高歌離席」的對帳單,只見他一口氣賺進359萬元,報酬率達26.41%,讓大批網友全驚呆。另一檔近期掛牌上市的ETF永豐ESG低碳高息40(00930),同樣主打高股息特性,究竟高股息ETF適不適合當作存股標的,專家也給出建議。
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00878於2020年7月20日掛牌上市,追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,成分股有30檔,至今屆滿3週年,受益人數超過百萬人,日前股價突破2字頭,創下歷史新高紀錄。
一名股民在PTT發文,表示自己從去年8月中開始分批買進00878,當時只是單純想存股領股息,沒想到00878意外搭到這波AI快車,提前賺了好幾年的股利,於是他最終決定先獲利了結,把資金轉往債券,等待下一波機會。
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另一檔於今(2023)年7月13日掛牌上市的ETF 00930,訴求低碳、高股息特性,其追蹤台灣ESG低碳高息40指數,成分股有40檔,回測過去4年期間的模擬年化殖利率達8%,雖不代表該ETF未來報酬績效保證,仍引起投資人關注。
永豐投信表示,市面上高股息ETF多樣化,以領息作為定期現金流的投資人,應注意ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否平穩,也較能掌握未來的息收狀況。00930 ETF基金經理人張怡琳指出,存股的本質是找尋優質且穩定標的,並持續地投入、不停地存,創造長期複利的效果,而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的,來降低單一個股風險。
針對一檔高股息ETF適不適合當作存股標的,張怡琳認為,可從兩個角度觀察,首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主,假使主要配息來源為資本利得,也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果,相對失去「存好股、領穩息」的存股初衷;其次應視ETF過往配息金額是否平穩,特別是有日常固定現金流需求的投資人,配息金額大起大落的ETF相對不適合拿來存股。
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