作者：張舒婷
【台灣銀行家】FinTech成發燒話題，讓全聯、全家等零售通路業者也大舉搶進，合計今年專營電子支付者可望增至12家，當「金融生態圈」競爭白熱化之際，跨界合作的可能性也激增。
十年前，當國內傳統銀行已經在漸趨飽和的信用卡市場殺到見骨時，可曾想過一件事：十年後的現在，最大的競爭者竟然不是同業，而是賣青菜豆腐與日用品的超市、販售茶葉蛋與微波食品的便利超商？
金融圈邁向前所未有「混業競爭」
近年來，金融科技（FinTech）成為發燒話題，2019年金管會發出3家純網銀執照，2021年1月樂天國際商銀已正式開業，金管會對於純網銀能帶來「鯰魚效應」寄予無限厚望。
不過，純網銀的本質終究還是銀行，現階段能經營的業務也非常單純，早在純網銀上路前，金融科技就讓金融圈邁向前所未有的「混業競爭」局面。對金融業者來說，最強勁的對手不是金融同業，這或許才是最可怕的。
從電子支付業務的發展，就能看出這種態勢。國內電子支付的滲透率逐漸提高，是顯而易見的趨勢。根據統計，2020年8月底，國內電子支付的使用者總人數突破1,000萬人，11月底已上升至1,140萬人。
2020年12月下旬，立法院三讀通過修正《電子支付機構管理條例》，將電子支付、電子票證整合管理，不管消費者使用哪一種電支工具，就像現行信用卡共用刷卡機的模式，透過掃描QR Code就能付款，不必為了「某家店只用某一種Pay」而苦惱，甚至不同的電支平台之間也能相互轉帳、買賣外幣、互相折抵紅利。
對於傳統金融業者而言，這樣的開放是機會，也是艱困的挑戰。目前國內5家電子支付專營業者，包含街口支付、橘子支付、簡單支付、歐付寶、國際連，以及3家電票兼營的悠遊付、LINE Pay一卡通、統一集團旗下的iCash Pay。另外，遠東集團旗下的遠鑫已拿到執照，但尚未開業；電商巨頭蝦皮旗下的蝦皮支付則是獲得許可，但還沒拿到執照。
電子支付大戰硝煙味濃烈
令人震撼的不只如此。2020年底，全聯福利中心向金管會遞件申請成立電子支付機構。2021年1月，全家便利超商斥資超過5億元與玉山銀行合資成立「全盈支付」公司，成為國內第一個金融、非金融業者合作組成電支機構的例子。
如果未來這兩大通路進一步與大眾交通業者（如台北捷運、高雄捷運）合作，以後就能看到民眾拿著全聯會員卡或全家支付App「嗶」一聲來搭公車或捷運，或是在7-11買完美式咖啡後，順便買一檔基金的畫面。
若將遠鑫、蝦皮支付、全盈支付與全聯的品牌全部算進來，新法上路後的專營電子支付就有12家。今年1月21日，全國會員數超過600萬人的美妝生活連鎖店寶雅（POYA）也宣布推出「POYA PAY」，並發下豪語，今年活躍用戶數要突破100萬名，若寶雅日後也追隨全聯、全家跨足電子支付的步伐，這場「電子支付大戰」的硝煙味將會更濃烈。
精耕會員提高黏著度
零售業者紛紛砸下重金成立自己的支付平台，打的是什麼如意算盤？其實就是「圈粉」及建立客戶大數據。對於業者而言，「圈粉」是不可忽視的一環，也就是「精耕會員」，差別在於以前的工具是集點卡、會員卡、聯名信用卡，現在變成App或行動支付工具，但歸根究柢，其本質都沒變，目的都在於提高會員對自己的黏著度。
更關鍵的是，在數位時代中，「大數據」才是王道，通路業者擁有客戶在食、衣、住、行、育、樂各方面的大數據，比傳統金融業者更能掌握客戶的樣貌。過去銀行發行的信用卡是非現金支付的主流工具，刷卡所累積的資料由銀行掌握，但以後可能是銀行業者為了從通路業者獲得更多客戶的資料，不得不放下身段。
這場「電支大戰」方興未艾，金融業者該覺悟的是：此後再也沒有所謂「寡占」或「獨占」的金融服務，只有客戶肯不肯買單的區別，就像現在各行動支付品牌如雨後春筍般冒出來，銀行推出自家的電子錢包或支付工具，不見得會是老客戶的首選。
而且，既然選擇這麼多，那麼不管是金融業或通路業者，之後都不必太期待客戶對特定的支付品牌懷抱高度忠誠，如果消費者拿著全聯卡或全家App去買外幣與基金都行得通的話，當然也可能天天去全家便利超商消費，但沒有下載全家的App，只使用玉山的Pi拍錢包。
眼見零售業與金融業之間的界線越來越模糊，各業者與其大打價格戰，讓整個市場從藍海殺成紅海，不如思考一件事：除了追求市占率、用戶數之外，如何掌握客戶日常生活中的應用場景，並找到屬於自己的核心價值？
借鏡PayPal無可取代的服務
全球行動支付巨擘PayPal的經驗，或許值得參考。PayPal於2002年被eBay收購，2015年7月以每股不到40美元的價格公開上市，如今已超過230美元，今年1月一度突破250美元，遠遠超過母公司eBay的50多美元，而且今年還接手中國的第三方支付平台「國付寶」，持股比例由70%增加至100%，成為當地第一家全外資的第三方支付機構。
在全球電子商務的數位支付領域，其他競爭對手與Pay Pal一樣，支援多種付款方式與貨幣，但Pay Pal卻能遙遙領先，而且持續拉開差距中，主要就是無可取代的服務，像是針對借貸不易的中小企業提供小額貸款，並建立對抗網路詐騙的各種機制，被譽為「風險管理」的翹楚，因此不論是消費者或企業主，都願意優先選擇PayPal。
再回到通路業者、傳統金融業，不論是哪一方，也都有自己無可替代的核心價值。前者跨入電支後，可以持續累積銀行拿不到的客戶大數據資料；後者是掌握金流的要角，了解複雜的金融產品細節與繁瑣的法規，若前者真的想銷售金融商品，也很難不與後者合作。
所以，當跨業的「金融生態圈」競爭白熱化之際，跨界合作的可能性也激增，就像全家與玉山銀行合作推出「全盈支付」，在國內消費金融業務數一數二的台新銀行也留意到越來越紅的「飲料寄杯」服務，考慮將未來客戶在各通路的寄杯數量串接到自家的「Richart Life」App上。既然挑戰與機會並存，就看各業者如何把握契機、克服挑戰了。
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