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【財經怪教授-謝晨彥】市場看好陸經濟復甦 龐大內需後勢看漲


發佈時間:2020/12/29 18:58
最後更新時間:2020/12/29 18:58

以前百貨周年慶,就是衝去百貨公司。現在周年慶,則是先拿起手機上網路商城看看有沒有不錯的優惠。實體商場對消費者而言,只剩下現場的互動體驗。電子商務已改變了我們的購買行為。
 
在新冠疫苗推出後,市場對明年的經濟復甦都抱有高度預期,投資機構更看好大陸龐大的內需市場。尤其在疫情過後,大陸消費者更加注重「質」的消費,價格才是次要的考量。更有國際機構直接點出明年大陸的生鮮雜貨運送、線上教育與醫療保健等服務業,明年交易額度將會成長至4兆美元。而支撐這些產業的,更是大陸政府目前積極推動的雲端、大數據、人工智慧等新經濟基建。

 
 
大陸消費者持續追求質量與品牌,也開始透過電商平台購買海外化妝品與保健品、書籍與CD、服飾與消費型電子產品,促使大陸許多知名電商也積極打造海外平台與倉儲物流中心,帶動跨境電商的發展。舉例來說,順豐速運近期啟動保稅進口業務,並針對俄羅斯市場開發電商平臺;百世集團則是在新疆建立了跨境電商海關清關配送中心,作為中亞和歐洲市場的連結;而利豐物流則在新加坡打造了一個100萬平方英尺的物流中心,滿足東盟電商的發貨需求。
 
不過大陸電商也開始出現改變,隨著市場成熟與客戶對品質需求的提升,以往盛行的C2C模式在大陸已漸漸行不通,消費者更傾向B2C來獲得更好的消費服務與商品品質,而這也造成大陸電商出現大者恆大的馬太效應,根據國際研究機構統計,僅是阿里巴巴的天貓與京東兩大巨頭就佔大陸8成的零售交易額,剩下的2成才由其他平台分食。
 
回到投資面來討論,如果想要參與大陸電商未來的營運成長,可以透過以下幾種管道:最直接的就是透過券商複委託直接阿里巴巴、京東在香港掛牌的股票,但除了手續費較高的問題,投資股票最困擾的還是買A漲B、買了B卻漲C的選股窘境。所以買基金或是ETF直接參與整體產業的成長是最全面的方式,但基金會有經理人主觀操作而產生績效上的疑慮,畢竟換股頻率過高產生的手續費會吃掉基金的績效。若從長期投資的角度來看,大部分的基金績效表現也確實不如所追蹤的標的指數。因此,多多利用ETF這種方便的工具,直接買進成分股有高電商比重的ETF,例如中信中國50,既可省去選股的麻煩,又能省下不少手續費。
 

【財經怪教授 謝晨彦】 國立交通大學財金博士 交大財金所兼任助理教授   豐彥財經執行長   香港私募基金經理人 經濟日報 財經專欄作家 聯合晚報 財經專欄作家 Podcast【華爾街見聞】主持人 謝晨彦的粉絲專頁 https://www.facebook.com/WallStreetLook (本文章僅供訊息交流分享,不保證資料內容的正確性,同時不對資料運用產生的風險負擔責任,讀者須有自行判斷以及判讀資料的能力。)
 
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#財經#理財#股票#新冠肺炎#景氣#投資

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