去年台股漲22.8%（圖／TVBS資料畫面）
2020年台股漲22.8%，根據投信投顧公會統計，173檔台股基金2020年平均年報酬25.48%，其中72檔（占比41.62%）擊敗大盤，167檔正報酬（占比96.53%），負報酬主要來自4檔反向型ETF。
各子類績效依序為上櫃股票型（28.11%），中小型（27.29%），科技類（27.12%），一般股票型（26.36%），中概股型（23.89%），一般型ETF（22.80%），價值型（18.31%）。
根據台大財務金融所教授邱顯比及李存修統計分析指出，國內主動型股票基金以往在電子股表現佳時通常能擊敗大盤，台積電在2020年大發神威，全年大漲72%。台積電占台股大盤已逾3成，但共同基金受限於投資單一標的不得超過基金規模10%的限制，持有台積電遠低於大盤比重，拉低了不少績效。
野村優質基金（報酬率51.98%）、華南永昌永昌基金（45.25%）、新光大三通基金（44.35%）是台股主動型基金年度前3名。
530檔跨國投資股票型基金平均年報酬22.12%，表現較佳的子類有大中華區（台幣45.01%）、中國大陸A股（台幣41.26%）、中國大陸指數型（非ETF）（34.70%）、美國（30.80%）、指數股票型－產業類（28.67%）、中國大陸一般型ETF（28.01%）。
全球資源型（台幣2.64%）、新興市場（台幣3.13%）、歐洲（1.24%）、特別股型（台幣-0.61%）是表現較差的子類。
統一NYSE FANG+ETF年報酬率91.10%，是2020年境內基金冠軍，績效甚至超過所有槓桿型ETF。統一全球新科技（台幣77.83%）、復華大中華中小策略（台幣67.69%）、摩根東方科技（台幣67.39%）是跨國投資主動型基金佼佼者。
債券部份，凱基25年期以上美國公債ETF（11.32%）、復華美國20年期以上公債ETF（11.03%）。97檔一般債券型ETF平均報酬率4.27%，已經扣除台幣全年升值5.3%，是台幣計價債券型基金表現最優的子類。
邱顯比及李存修表示，平衡型及多重資產型基金2020年表現亮眼，皆有兩位數的表現。在個別基金方面，復華亞太平衡（台幣58.75%）、富邦AI智能新趨勢多重資產（美元55.93%，台幣47.66%）、元大中國傘型之中國平衡（台幣38.56%）報酬率超過大部分股票型基金。
組合型基金以目標日期型（15.45%）較為出色，國泰泰享退系列2049目標日期組合（台幣 23.91%）是目標日期基金年度表現最佳者。不動產證券化基金（台幣-6.78%）主要投資於商業不動產如辦公大樓、購物商場等，受到新冠疫情影響很大，是2020年損失較大的基金類別。
41檔國內貨幣型基金規模龐大，受到央行降息及國內資金浮濫的影響，平均年報酬率來到0.37%新低。（中央社）
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更新時間：2021/01/12 10:42