作者：趙慶翔 TVBS「財經鈔能力」主持人兼財經記者
台股年後續創新高，即便川普關稅議題、美伊開戰等再度成為市場焦點，盤面資金卻未明顯退場，反而持續朝AI供應鏈集中。《財經鈔能力》主持人應佳臻邀請資深分析師宇帆隊長解析指出，這波台股強勢的關鍵，不只是權值股撐盤，更是整體AI產業鏈在規格升級、缺料與漲價效應下，持續推升市場對相關族群的想像空間。從記憶體、PCB、銅箔基板、玻纖布到高階MLCC，都已不只是單一題材輪動，而是上中下游同步受惠。
宇帆隊長分析，AI伺服器、高速傳輸與新平台升級需求持續擴大，讓PCB與上游材料成為本波最具延續性的主線，其中玻纖布、銅箔與銅箔基板更是重中之重。他特別提到，全台少數切入石英纖維布（Q布）題材的德宏，因搭上高階材料升級趨勢，成為市場高度關注標的；而與日東紡關聯深的建榮，隨第二季可望取得原料、投入高階玻纖布生產，後續毛利率提升空間也受到期待。
除了材料股，設備與新應用題材同樣受矚目。宇帆隊長指出，具台積電供應鏈概念的迅得，受惠先進封裝廠與自動化設備需求，今年在IC載板設備領域有機會持續受惠。至於非AI純概念股部分，璟德因切入低軌衛星地面站與通訊應用，環科則因轉型與衛星電源布局，加上轉投資題材支撐，也都成為盤面焦點。
整體看來，宇帆隊長認為今年市場不乏機會，但面對漲多震盪，操作上仍應避免追高，等待拉回、確認支撐後再布局，才更有機會掌握AI浪潮下的下一波潛力股。
所有資訊內容僅供參考用途，不構成任何投資建議
台股年後續創新高，即便川普關稅議題、美伊開戰等再度成為市場焦點，盤面資金卻未明顯退場，反而持續朝AI供應鏈集中。《財經鈔能力》主持人應佳臻邀請資深分析師宇帆隊長解析指出，這波台股強勢的關鍵，不只是權值股撐盤，更是整體AI產業鏈在規格升級、缺料與漲價效應下，持續推升市場對相關族群的想像空間。從記憶體、PCB、銅箔基板、玻纖布到高階MLCC，都已不只是單一題材輪動，而是上中下游同步受惠。
宇帆隊長分析，AI伺服器、高速傳輸與新平台升級需求持續擴大，讓PCB與上游材料成為本波最具延續性的主線，其中玻纖布、銅箔與銅箔基板更是重中之重。他特別提到，全台少數切入石英纖維布（Q布）題材的德宏，因搭上高階材料升級趨勢，成為市場高度關注標的；而與日東紡關聯深的建榮，隨第二季可望取得原料、投入高階玻纖布生產，後續毛利率提升空間也受到期待。
除了材料股，設備與新應用題材同樣受矚目。宇帆隊長指出，具台積電供應鏈概念的迅得，受惠先進封裝廠與自動化設備需求，今年在IC載板設備領域有機會持續受惠。至於非AI純概念股部分，璟德因切入低軌衛星地面站與通訊應用，環科則因轉型與衛星電源布局，加上轉投資題材支撐，也都成為盤面焦點。
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