台股在歷經4月因川普關稅戰造成股災後,5月投資氛圍轉好,市值型ETF買氣也回來了,國泰台灣領袖50(00922)最新規模來到324.28億元,突破300億大關,也躍居全台ETF定期定額交易戶數第13大。
為何00922會如此受到小資族、存股族的喜愛?達人認為,00922擁有4大優勢,包括成分股均衡、調降經保費、納入低碳轉型評分,以及成分股有7成是「黃仁勳背板股」,才能擄獲投資人的心。
小資理財教主Dr.Selena楊倩琳也曾舉例,00922是小資版0050,想要擁有台股市值型ETF,但是又不用花200至100多元就可以輕鬆入手。
國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」最新規模來到324.28億元,根據Bloomberg資料指出,00922今年以來規模增加122.52億元,增加幅度高達6成,證交所資料顯示,00922自2023年3月27日掛牌以來,已是全台ETF定期定額交易戶數第13大。
國泰投信總經理張雍川表示,台股基本面良好,但2025上半年全球受到川普「MAGA(Make America Great Again」)」讓美國再次偉大的政策干擾,全球重要股市表現劇烈下修,但00922規模仍能正向成長,代表市場對台股信心十足。
台股已走過最黑暗4到5月 下半年可望倒吃甘蔗
從長線來看,AI勢不可擋,台股已經走過最黑暗的4到5月,下半年可望倒吃甘蔗,國泰投信發行的市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」成分股網羅台股大市值好公司,指數和台股ETF另一人氣王00878系出同門,同樣由國際最大指數公司MSCI所編製,其台股相關指數向來是外資投資台股時的重要參考指標。
國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇說明,00922作為升級版市值型ETF,具備有「四大核心優勢」,包括成分股均衡、主動調降經保費、納入低碳轉型評分的多項特色,成分股更有近七成權重與輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳背板股重疊,展現強勁的科技趨勢布局力。
首先,00922精選50檔具市值代表性且獲利穩定的台灣領袖企業,產業配置多元,且單一成分股權重不超過30%,真正實踐ETF「一籃子股票」分散風險的精神,能有效降低單一股票波動對整體績效的影響,對風險承受度較低的投資人來說,是相對安心的選擇。

00922主動下調保管費 調整後與00878相同
第二,00922已主動下調保管費,從0.035%降至0.03%,經理費也採階梯式收費,隨基金規模放大而降低,以昨(5)日基金規模新台幣324億元計算,其中200億元以0.20%計收,超出部分(124億元)以0.15%計收,因此經理費降至0.1808%,明顯低於舊制的0.2%。
國泰投信指出,00922費用調降後,保管費從0.035%降至0.03%,與國泰永續高股息(00878)相同。
未來若基金規模突破500億元,經理費將降至0.13%;規模達2000億元以上時更可望進一步降至0.1%,為投資人有效節省成本,適合作為定期定額與退休規劃的長期投資工具。
蘇鼎宇指出,00922選股時將MSCI企業「低碳轉型分數」納入考量,因應各國陸續實施碳費制度,藉由排除需繳交高額碳費、財務壓力較大的企業,讓投資人在追蹤大盤之際,也能同步布局低碳概念股,降低潛在財務風險。
盤點00922成分股 有7成是「黃仁勳背板股」
值得一提的是,日前「AI教父」黃仁勳來台演講時,在舞台上展示合作夥伴的背板牆, 00922相關的成分股占比權重近七成,包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等科技大廠,顯見00922為新世代產業趨勢下,AI浪潮的投資利器。
理財部落格《財經雪倫》曾在臉書表示,與巿場老大哥0050以及巿場二哥006208相比,00922規模是這兩位老大哥的近1/10甚至是1/20,主動降經保費給出滿滿的誠意,「調降經保費對我們來說是成本降低有利績效」。
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