173萬投資人注意了！ETF 00878所追蹤的指數有新調整，國泰投信今（22）日轉知公告表示，因指數公司考量到00878整體規模增長情況，調整指數部分編制規則，調整兩大方向，其一為投資金額佔發行市值不得超過6%；另外，成分股權重上限由15%降至10%。
國泰投信表示，00878截至5月21日規模已逾4,368億元，而所追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，指數公司考量00878整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有之規定，故調整指數部分編制規則，修改將於2025年5月半年度調整期間完成生效。
00878基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。
00878基金管理團隊強調，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，經本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股之目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。
