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小資族福音!首檔「10元債券ETF」將上市 專家:流動性更高

編輯 黃潔文 / 責任編輯 編輯組 報導
發佈時間:2024/05/08 08:14
最後更新時間:2024/05/08 08:14
中信投信債券ETF即將上市。(示意圖/shutterstock 達志影像)
中信投信債券ETF即將上市。(示意圖/shutterstock 達志影像)

ETF正夯,中國信託投信於5月22日推出全台首檔10元計價的債券ETF「中信優息投資級債」(00948B),小資族也能輕鬆參與卡位戰!這檔ETF每張只要1萬元,還搭配月配息與平準金機制,讓投資人資金運用更加靈活。

00948B經理人呂紹儀表示,相較於傳統15元發行價的債券ETF,00948B特別設計10元發行價,以降低投資門檻。此外,投資債券ETF的流動性也優於直接投資債券。若以追蹤指數截至2024年4月30日的殖利率6.44%估算,想每月領息5千元,平均需存93張;若想每月領息5萬元,則需存932張。

 

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呂紹儀進一步指出,00948B主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,鎖定15年期以上的長天期投資級債券,且主要以已開發市場標的為主,降低投資風險。成份債券亦納入ESG篩選標準,為投資人層層把關優質標的。透過權重調整,對殖利率高的債券加碼,有機會讓債券殖利率進一步提升。

據Bloomberg統計,ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率為6.22%,但投資級優化收益ESG債券指數可拉高至6.44%,顯示存投資級債殖利率有優化空間。
 

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呂紹儀強調,00948B是中國信託投信首檔具「平準金機制」的債券ETF。去年以來債券ETF大受歡迎,大量投資人湧入後,累計債息常被稀釋。但有了平準金機制,當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期配息中,讓基金配息金額不會因除息前夕的大量申購而被稀釋,每月領息更加穩定。

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#中信投信#債券ETF#ETF#小資族#月配息#投資

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