AI股泡沫化？專家：下半年仍是主角　選股指標曝光

台股近期呈現震盪走勢，人氣指標AI相關類股成為盤面波動主因，凱基投顧表示，儘管台股短期容易因漲多而震盪，但在今年底前仍有較大機率保持震盪上行，由於AI將持續支撐科技股，迎來利潤增長與估值提高，製造業也將在下半年迎來庫存回補周期，支撐獲利循環性好轉，因此看好台股下半年盤面主角仍是AI，另投資人還可留意智慧型手機、消費性電子、汽車電子／零組件、成衣加工等領域的投資機會。

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凱基投顧最新研究報告指出，生成式AI因ChatGPT而蔚為風潮，並推動了AI領域的蓬勃發展，開啟許多商機。儘管投資市場開始出現投機或炒作氛圍，但凱基投顧認為，AI是長達10年以上週期的大趨勢，可以類比為1996至1997年的個人電腦時代，或1998至2000年的互聯網時刻初始階段。

目前AI熱潮推動台灣科技股未來一年的預估市盈率，已從去年最低的10倍跳升至20倍，相較於個人電腦時代、互聯網時刻，當時預估市盈率分別從11倍攀升至42倍、22倍增至73倍，因此凱基投顧認為，目前AI類股的評價雖不便宜，但尚未形成巨大泡沫。

此外，各大企業積極進行AI基礎設施的軍備競賽，當中最關鍵的是提供「算力」的伺服器以及內含的GPU。台灣在伺服器與GPU的生產占據重要地位，全球市場份額均高達9成以上，加上地緣政治考量下，目前占據AI應用領導地位的美國CSP業者很可能不會採用中國供應鏈，進一步支撐了台灣科技股的長期獲利展望，有望在未來繼續受益於AI應用的發展趨勢。

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凱基投顧預期，台灣科技股在2024年的獲利將增長27%，不僅脫離了2023年25%的衰退狀況，並優於過去5到10年16%的年複合增長率，以及美國科技股14至25%的年增幅。

另外，製造業將在下半年迎來庫存回補週期，進而支撐獲利循環性好轉，凱基投顧指出，台股下半年的盤面主角依然是AI，特別是在PEG（股價盈利增長比）仍小於1的網通、網通PCB、散熱、ABF等；除了AI外，投資人還可留意智慧型手機、消費性電子、汽車電子／零組件、成衣加工等領域的投資機會，這些領域將扮演重要的配角。
 

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