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金臨天下/中國「脫虛向實」急攻三大先進產業!14國亞洲替代供應鏈崛起

實習編輯 吳芳瑜 報導
發佈時間:2023/03/06 23:06
最後更新時間:2023/03/06 23:06
中國經濟成長目標只有訂在5%。(示意圖/shutterstock達志影像)
中國經濟成長目標只有訂在5%。(示意圖/shutterstock達志影像)

中國人大會最新公布經濟成長目標只有訂在5%,半導體晶片大亨還和電動車企業家突顯出中國的經濟戰略,漸漸由開始「脫虛向實」,是否有辦法帶領中國經濟走出兩大困境?對此,TVBS 56頻道《金臨天下》邀集專家一同討論,中國經濟發展未來的走向。
 
中國兩會登場,不過讓大家意外的是,今年的經濟成長目標只有訂在5%左右,遠低於原本市場,5.5%到6%已經來到了數十年來最低的經濟成長目標,包括法新社的學者都是訂到5.3%,資深分析師林友銘認為訂到5%應該是「退其言也善」,較接近現實狀態。因為去年訂到5.5%,結果出來是3%,今年訂到5%是為了新的領導班底而做開低走高的動作。

 

不過他也提到了幾個重點,第一部分也是他覺得很重要的一點「城鄉的就業要增加1200萬人」。林友銘指出,中國經濟現在有兩大困境,一個是年輕人的躺,第二個是外國企業的潤,潤就是Run的意思,所以提供1200萬人其實可以解決部分躺平族的問題,也可以導正年輕人「阿姨、乾爹,我不想再努力了」的三觀。李克強有特別提到,未來中國經濟是N型的復甦,若把N的那一邊拿掉,就會變成一個V,N的低點是落在第二季,下半年若是往上走,兩個季度可以成長7%,所以林友銘覺得蠻有機會達到5%的經濟成長率。
 
李克強特別提到,未來中國經濟是N型的復甦。(示意圖/shutterstock達志影像)

中國的另外一個困境是「企業的潤」。林友銘表示,英國經濟學人在今年2月的提到一個新名詞叫Altasia,意思是「亞洲替代供應鏈」就是alternative,Asian supply chain由14個國家所組成,包含我們熟知的越南、印尼、馬來西亞、印度等。他有做這兩個經濟體的比較,第一個如果用全部的人力來看,這14個國家大概有14億的勞動力,而中國的勞動力大概是9.5億,如果是技術勞工,這14個國家是1.55億,中國是1.45億。如果用去(2022年)前九個月的出口額來看,對美的出口額,14個國家是6340億美金,中國是6140億美金,確實有可能這14個國家慢慢地讓很多在中國的台商企業或外國企業移到十個國家。

 
但是林友銘指出,14個國家是由14個國家所組成,並不是單一的貿易共同體,所以裡面涉及到不同的關稅和優惠等,中國還是有一些產業沒有辦法替代,如:基礎工業或已經形成衛星供應鏈的像電池等。另外就目前中國的社會狀況,不應該將經濟目標訂太高,現在網路都在勸年輕人「不要來蘇州和崑山」,因為這個地方不缺勞工只缺工作,現在仲介公司有一半的員工都在下崗。現在有很多人慢慢從這些一級城市、二級城市、工業城市移回家,這就是中國現在的困境。

Asian supply chain是由14個國家所組成的貿易經濟體。(示意圖/shutterstock達志影像)
 
林友銘提到,李克強的另一個重點是他今年的貨幣政策跟去年度相比,基本上今年不會那麼寬鬆,但是也不會到時候完全都不開放貨幣,第一個是用貨幣來改良,第二個的是提高就業機會,第三個他覺得非常重要的就是「脫虛向實」。

這次人大代表跟政協委員整個名單全部洗牌,中國經濟改革的路線最早就是以內需型為主,之後有蘋果供應鏈,再來是互聯網所提供的一些個體經濟,但是現在李克強認為這些東西都無助於國家的復甦,因為年輕人都不工作就在家裡錄視頻,或是直接玩元宇宙,若要進行改革就要從內部的結構開始改。
 
81個人大跟政委裡有31個是新人,大部分都是集中在電動車、醫藥、AI智能、網路跟房地產。這些代表寧德時代是連任,小米當然是手機,但他在2024年可能推出第一台電動車,再來是小鵬-電動車,華虹-半導體,歌爾-蘋果供應鏈,寒武紀-AI。簡單來說,中國新的三大方向第一個就是晶片業,第二個是AI人工智能,第三是電動車。我們熟知的小米生產手機或是做一些白牌家電或品牌家電,但是現在小米要成立半導體,未來若是因為中美貿易戰晶片被制裁,必須去研發一些較中階成熟製程的晶片,提供給電動車使用。
 
小米將進軍電動車產業。(示意圖/shutterstock達志影像)

這次半導體基金的募資規模大概是100億人民幣,小米大概占33億,約三分之一。另一家公司金山軟體的董事長要提供5億,剩下來的部分就是給比如北京和天津政府相關國家企業。之前我們都認為中國的基金「大而不實」,但是目前看來林友銘覺得產業慢慢往好的方面在做整頓。
 
「脫虛向實」指的是網路退場,現在要走的包括像是晶片、半導體、電動車。「虛」指的是互聯網、共享經濟,「實」的部分就是實體的製造業,中國這次兩會的狀況如果脫虛向實的話,投資布局的方向也會跟著改變,林友銘指出每次中國的政策都不是太新的名詞,如果用國家的力量落實的話可以解決之前很多如:太陽能、LED的過度發展,也可以避免中美貿易戰被箝制的部分,對台灣來講一定會有商機。在晶片這塊, 要注意台積電的操作,因為這波的高點大概在546元,本來過年後他一根長紅,大家都期望他應該會很好沒想到被潑冷水,如果以去年的跌幅來看,反彈三分之二的位置應該是落在571元,所以林友銘認為546元不應該是這波的高點。
 
 
AI的部分如:寒武紀的董座陳天石 、360安全科技的董座周鴻禕都已經入列到人大代表裡面,林友銘覺得最近的交投重點應該落在下一個千金股上,就是緯穎。緯穎最近的高點是998元,去年賺了81塊,獲利相當突出,在整體的這個伺服器裡面本益比並不算太高。在電動車方面,如:小米2024開始要量產電動車。林友銘表示,鴻海在未來第二季跟下半年度的狀況會不錯,所以與其手中去追裕隆,等它回檔再買,不如開始回頭去看利空已經消化得差不多的鴻海。

 
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