聯發科法說會前夕美系外資釋出報告,儘管短線有雜音,但長線仍看好聯發科受惠AI需求及高階晶片市佔率提升,因此維持加碼評級,目標價維持新台幣1588元。美系外資預期,由於中國手機市場需求降溫,聯發科第三季營收將落在持平至季增5%,毛利率則維持在47%,營益率可能降至16.9%。
美系外資表示,看好聯發科「天璣9300」打入三星高階平板電腦,且首款採用台積電3奈米製程的「天璣9400」晶片也在拉貨,並預期於今年9月或10月推出,其平均單價較上一代增加約15%、有望達140美元,另外,中國手機品牌「榮耀」也將成為新客戶,因此預期聯發科高階晶片市佔率將持續提升。
聯發科法說會即將登場,美系外資點出聯發科第三季營運展望保守,營收估持平至季增5%,毛利率47%,營益率恐降至16.9%,主因是中國手機市場需求降溫所致。不過從長期來看,美系外資仍看好聯發科,展望明年,AI晶片將是聯發科成長主力,包括手機、電腦到雲端AI客製化晶片等多元應用,加上高階晶片市占可望續揚,美系外資給予加碼評等,目標價新台幣1588元。
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