阿聯在債券資本市場初次發債　取得40億美元資金

銀行文件顯示，阿拉伯聯合大公國在債券資本市場初次登場獲得熱烈回響，共獲資40億美元，3期發行認購額超過225億美元。

路透社報導，儘管近期債市波動，波斯灣發行人持續進軍債市，趁美國聯邦準備理事會（Fed）預料今年開始縮減購債計畫前，試圖取得廉價資金。

由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國政府之前從未發行債券，但其中幾個酋長國曾發行過，最值得注意的是首都阿布達比（Abu Dhabi）和商業樞紐杜拜（Dubai）。

阿拉伯聯合大公國首度發行的債券分為10年、20年和40年期。

銀行文件顯示，阿拉伯聯合大公國財政部以高於美國公債70個基點發售10億美元的10年期債券；以高於美債105個基點發售10億美元的20年期債券，並以殖利率3.25%發售20億美元的40年期債券。

40年期的是福爾摩莎債券（Formosa bonds），這是外國借款人在台灣發行的債，以新台幣以外的貨幣結算。

熟知這些交易的消息人士曾說，原本預期阿拉伯聯合大公國財政部能募集30至35億美元，但因需求強勁而擴大發債規模。

消息人士表示，發行較多40年期債券能讓阿拉伯聯合大公國取得廉價且長期的資金。

發債所得將用來挹注內閣批准的基礎建設計畫資金，並支援阿拉伯聯合大公國投資局（EIA）的投資項目。阿聯投資局是當地唯一的聯邦主權財富基金。

經手這次債券交易的銀行包括阿布達比商業銀行（Abu Dhabi Commercial Bank）、美銀證券（BofA Securities）、花旗集團（Citi）、阿聯杜拜國家銀行（Emirates NBD Capital）、第一阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）、匯豐銀行（HSBC）、摩根大通集團（JPMorgan）、馬士禮格銀行（Mashreqbank）和渣打銀行（Standard Chartered）。（中央社）