5月9日中華電信率先發動在母親節檔期推出不分資格、不降速的499月費吃到飽方案,遠傳跟台灣大哥大也隨即跟進,引發全民排隊風潮,不少人寧願毀約,也要申辦此方案。
兩位不願具名的電信業高層直指:「本來(中華電信)不應該做這種事情,實體通路是很貴的,這樣一做,大家通路都搞爆了。」「你拿這麼大牌子來玩,任何人都會輸,中華如果一輩子玩下去,我們全部人都關門。」
自從電信三雄發動499價格戰,截至5月15日,電信三雄市值累計縮水逾400億元。法人預估,這將讓今年電信三雄平均獲利數字衰退4%到5%。
身為市場老大,中華電信為何寧願流血也要引爆這場割喉戰?中華電信董事長鄭優親上火線時只說,中華電信面對同業低價競爭,過去是能忍則忍,但是,有些時候,「忍也要有限度。」
三雄競爭本就激烈,但據了解,這次中華電信的決策引爆點,歸因於一個擦槍走火的方案,主角之一,竟有電信門外漢:LINE。
中華、台灣大戰完軍公教
遠傳再揪LINE大搶攜碼客戶
時間,拉回到1個月前。
某電信業高層透露,原先起火點是軍公教領域。在市場趨於飽和下,台灣大先積極搶占軍公教市場,直接觸碰到中華電的「老本營」,「(有關單位)長官就會去問中華:為什麼台灣大這麼便宜,你這麼貴?中華就只好跟了!」於是大家都跟進推出499資費方案,但此時,戰場還僅限軍公教客群。
這是場吃力不討好的流血戰爭。相較於目前三大電信業者平均單一用戶貢獻營收值(ARPU)約為650元,499吃到飽價格便宜約23%。
4月30日,電信三雄同聲對外宣布,軍公教499方案正式退場。鄭優在5月2日開心宣布,中華電信四月攜碼用戶數,開始「轉正」成長。
然而,中華電信剛阻擋了台灣大來襲,遠傳又「意外」扯了它的後腿。
當時,市場都還聚焦在軍公教專屬的四九九方案,LINE的促銷案根本沒引起太大聲浪,直到4月30日,三雄宣布停戰後,情況才出現微妙變化。
無巧不成書。一位中華電信高層指出,原本遠傳跟LINE的方案有個不成文規定,只有新客戶能夠申辦,老客戶並不適用這項優惠。但有遠傳老用戶提出異議,不久後,NCC即上門「指導」,要求遠傳必須公平對待所有客戶。此門一開,等於變相讓遠傳的499資費,再次光明正大出現,打破大家一起停戰的默契。
「大家都停(戰)兩天了,LINE Mobile還在,繼續玩,忍不住啊,……誰怕誰!」一位中華電信高層氣憤指出,「你要玩,大家都來玩!」
老大哥忍無可忍出手
新客難增,老客戶更失不得
新客難增,老客戶更失不得
乍看這是中華電信的面子之爭。「鄭優才剛跟很多人說,(攜碼)客戶數終於轉正了,董事長要怎麼解釋,下個月又開始淨流失客戶?」一位電信業主管點出。
這更是裡子之爭。這場角力,就像把壓力鍋蓋掀開來。數字顯示,2016年起,台灣手機用戶數已呈現負成長,在新客無法增加下,老客戶的流失顯得更為敏感,這讓中華電信更決心向全民開放499方案。
不過,遠傳否認是造成這波499之亂的禍首。遠傳發言人郎亞玲澄清,「我們(LINE Mobile)主要是吸引攜碼的客戶,原來的客戶,幹嘛又辦這個?」但若是老客戶想要申辦,則本來就「沒有什麼限制」。
台灣大學經濟系副教授馮勃翰指出,在商業歷史上,通常由市場龍頭短期內發動的高幅度瘋狂價格戰,目的是警告對手,應該一起把價格穩住。
中華電信在4月分的軍公教大戰其實已是「強烈警告」,但對手沒聽懂,或是不予理會,才會導致5月的499之亂,一方面是報復,一方面則傳遞強烈訊息:我是有財力跟你玩的,請不要搞小動作。
影響一:通訊行洗牌危機
綁約習慣轉變不利營運
短期看來,這波499之亂雖激烈,但過去電信三雄打同樣方案的價格戰時,最終,市場版圖多是「沒輸沒贏」。
同業觀察,雖然此次中華電信排隊人潮最多,但其實有8成以上是老客戶降轉資費,從每日攜碼移動到中華電信的客戶數,回除到全台700多間門市,每一間門市僅比平常多出7到10名新用戶。
但中長期看來,這場因意外產生的價格戰,為台灣電信產業帶來的劇變,才正開始。
如,它正加速改變台灣消費者的消費習慣,大家正從習慣買手機綁兩年的資費方案,轉向方案跟手機分開買。這次499的方案聽來簡單,也解決大家總在複雜的資費方案中「迷路」的問題。
然而,也因此,過去靠著搭配手機折扣補貼的一般通訊行,恐將面臨洗牌危機。目前,台灣推估約有3千多家通訊行(不含電信公司直營、特約店),其中,規模、資金小的街邊通訊行,將率先受到衝擊。
「退佣店真是始料未及……,生意難做了,無法洗手機了,重要利頭沒了。」一位通訊業者在Mobile 01網路論壇上大吐苦水。
所謂「洗手機」,指的就是用戶到通訊行攜碼轉約,但購機合約中的手機,賣回給通訊行,讓通訊行能以較高的利潤賣空機;而電信業者提供給通路的補貼佣金,則由通訊行跟用戶分拆。
影響二:賭上5G未來
低資費恐傷中長期獲利力
又如,它將讓電信業者在5G時代獲利更不易。目前電信業者對4G投資已高達3780億元,比3G時代增加64%,5G時代只會增不會減。若,消費者習慣499的低價方案後,後續電信業又找不出新的商業模式去說服消費者提高付費,電信類股中長期的獲利能力,都會往下掉。
一位中華電信主管不諱言指出,低價戰最後是傷到自己,電信業者對於未來新技術、網路擴充投資等,可能會更加保守。
一個失控的引爆點,帶來一個電信三雄間為了鞏固市占率的「非理性策略」,現在,它還正把台灣電信業推往一個更不可控的境地。
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※精彩全文,詳見《商業周刊》1592期。
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