砍掉重練？00878追蹤指數修改「3道換股門檻」　5月生效

159萬受益人注意了！00878近期成分股即將迎來重大變革，根據MSCI指數公司官網最新公告，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」近期進行了3項規則微調，這項調整將於今年5月的半年度調整中正式生效。

根據MSCI指數公司資訊，由於今年3月「MSCI全球ESG評級模型」進行更新，為了維持成分股的留任穩定性、提升指數編製品質，因此決定優化篩選規則

00878本次指數調整的三大核心重點如下：

1. 增設ESG爭議分數緩衝機制：針對「既有成分股」之ESG爭議分數增設緩衝保護。未來舊成分股的爭議分數必須「降至1分以下」，才會被剔除喪失資格。
2. 擴大成分股換股緩衝區：換股緩衝排名區間由原本的16.66%（排名26至35名），大幅擴大一倍至33.33%（排名21至40名）。
3. 放寬殖利率標準差門檻：將原本較為嚴格的10%門檻，放寬調整為20%。

不追求頻繁換股　優化亮點「省周轉成本」

這三項規則調整，對百萬投資人有何影響？整體而言，新規則將能有效提升既有成分股的「留任機率」。過去若遇到股價劇烈波動或單一事件，成分股可能頻繁遭到汰換，進而產生高昂的交易周轉成本，形同變相吃掉基金淨值。這次放寬篩選條件並強化緩衝設計，能降低不必要的換股頻率，減少周轉成本，讓投資組合更有延續性。

國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰對此表示，本次指數規則的調整方向，主要目的在於「兼顧收益性與穩定性」。雖然規則微調，但00878的核心投資邏輯完全沒有改變，標的指數依然聚焦在台股中兼具「永續（ESG）」與「高股息」兩大特徵的優質企業，整體現行的投資策略與產品特色不受影響，反而更有助於基金的長期追蹤表現，存股族可以放心。


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