AI伺服器大廠美超微（Supermicro）傳丟失大單！根據Bluefin研究公司最新報告指出，雲端巨頭甲骨文（Oracle）已取消與美超微合作，撤回價值高達14億美元（約新台幣450億元）的輝達（NVIDIA）GB300 NVL72機櫃訂單。市場消息傳出，這筆龐大訂單將由台廠緯穎（6669）接手，消息一出引發產業高度關注。
撤單導火線 創辦人捲入走私醜聞
根據Bluefin報告，甲骨文此次大動作撤單，主要與美超微聯合創辦人遭美國當局起訴有關。據悉，該名創辦人涉嫌將受管制的AI GPU走私至中國，踩到美國出口管制的紅線。
這筆原本預計採購300至400個GB300 NVL72機櫃的合約，單價約350萬美元。雖然美超微在取消前已出貨100至200個機櫃，但後續合約的終止，估計讓美超微損失11億至14億美元。
美超微的訂單流失，意外讓台廠供應鏈成為焦點。業界盛傳，這筆遭取消的機櫃業務已轉由緯穎接手。目前甲骨文的伺服器供應商主要包含鴻海、廣達與緯穎，緯穎則維持一貫低調態度，表示，「不針對單一客戶與市場傳言表達意見。」
xAI需求放緩 B200庫存堆積如山
除了痛失甲骨文訂單，美超微還面臨庫存壓力。Bluefin指出，美超微為馬斯克旗下xAI打造的Colossus 2資料中心已完成出貨，目前業務明顯放緩，下一代Rubin平台仍需數月才能接力。
更慘的是，美超微先前為xAI大量儲備的B200 GPU庫存，因xAI轉向採購更新的GB200與GB300機櫃，導致這批舊款B200庫存難以消化。供應鏈人士形容，美超微目前的庫存水位「相當驚人」，恐將成為接下來財報上的沉重負擔。
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