根據投信投顧公會統計，目前境內基金總規模將近2兆元，是台灣人最常使用的理財工具之一。
但專家卻發現，投資人在基金投資上卻面臨，看不懂全球金融脈動、無法分析投資建議是否正確，也沒有辦法決定何時設立停損點，甚至無法隨時隨地得到有效服務，因此有投資投信公司，結合網站手機簡訊和行動APP，提供專人諮詢，24小時的即時服務。
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