過去想要增加財富,只有投資股票和銀行定存兩種選擇,現在不但理財商品多元化了,甚至還有專人提供三對一的服務,專業分工,讓專家幫客戶爭取最大的投資效益。
投資理財是門大學問,就和其他人一樣蔣小姐可沒那麼多時間做功課,她乾脆把所有資產交給專人管理。
銀行理財客戶蔣小姐:「上班族時間會比較少一點,我們需要專人給我們一些理財建議,讓我們比較有方向感,選擇自己想要的投資報酬率。」
一對一諮詢已經落伍,銀行現在提供的是3對1的服務。
銀行業者宋青華:「我們先去了解客戶的理財需求,進而我們會搭配另外兩位經理,一位是財富管理,一位是貸款方面的經理,我們幫客人作完整的規劃。」
先了解需求,再針對資產和貸款進行完整規劃,賺多少,花多少,存多少,三位理財專員幫你搞定,對蔣小姐來說,的確很有效率,俗語說,你不理財,才不理你,如果你也始終搞不清楚自己為什麼存不了錢,換個方式,讓專家為你服務吧!
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