鴻海（2317）今日下午將舉行法說會，重點聚焦第一季財報、第二季及全年展望。AI 伺服器與蘋果摺疊機成為市場矚目焦點。法人看好鴻海首季毛利率持穩，每股純益可望季增11%、年增14%，維持買進評等，目標價上調至330元。法人預測，鴻海今年NVIDIA機櫃出貨量將達總量40%，2026年有望升至50%，蘋果iPhone 17銷售也將強勁推升營收與獲利。
NVIDIA AI伺服器訂單提升
法人指出，NVIDIA機櫃出貨量2026年預估達7.5萬台，2027年增至10至11萬台，鴻海今年出貨佔比可達40%，明年有望提升到50%。NVIDIA下一代AI伺服器Vera Rubin採用模組化主機板設計，鴻海零組件整合能力將明顯提高利潤率，成為重要成長動能！
Google與蘋果訂單帶動成長
法人表示，Google TPU機櫃出貨量將由2026年的6萬台成長至2027年的10.5萬台。隨著訂單需求大增，捷普（Celestica）無法獨自消化所有訂單，鴻海有望取得更多訂單。蘋果iPhone 17與摺疊機也成為鴻海成長引擎，鴻海負責生產約70至73%的iPhone，實際銷量超乎預期，將大幅貢獻其營收。
財報數據與法人評價
鴻海第一季營收2.13兆元，創同期新高，季減18.18%、年增29.68%。法人預估每股純益3.72元，第二季營收預估2.33兆元，季增9.5%，每股純益3.9元。2026年全年營收可望達10.03兆元、每股純益18.41元，年增35%，持續維持買進評等，目標價由305元上調至330元。
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