和大特斯拉訂單恐生變　外資降評喊賣

美系外資認為汽車零組件廠和大恐受大客戶特斯拉量產時間延後影響，加上第三大客戶Punch可能砍單、拖累未來成長性，將投資評等降至減碼，目標價下修到新台幣110元。

美系外資出具研究報告表示，美國電動車廠特斯拉（Tesla）訂單對和大不再是單純利多，原因是特斯拉在三個月內已二度下修產量預測，換算今年第1季備貨量從2萬5000台下修到1萬8600台，保守估計今年第2季到2019年第4季期間的每週產量約2700台到5500台，對和大挹注有限。

美系外資進一步指出，和大的第三大客戶、汽車變速箱廠Punch訂單在2017年成長超過30%，去年貢獻和大營收逾10%，但最近跡象顯示，Punch未來數年將積極開出產能，恐以成本為由淡出台灣供應鏈，推估2018年、2019年和大來自Punch的營收將年減50%，意味著和大今明年營收將分別減少5%、2%。

美系外資認為，市場已知和大的特斯拉訂單僅是短期利多，需要新訂單挹注來推升股價，但是電動車新專案需等到2018年下半年才底定，目前仍不明朗，因此將和大投資評等從「加碼」調降至「減碼」，目標價從150元下修到110元，今明年每股盈餘（EPS）預估值分別調低18%、15%至5.5元、6.5元。（中央社）


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