聯發科谷底已過　外資喊目標價284元

歐系外資認為IC設計廠聯發科（2454）庫存去化近尾聲，營運谷底已過，但毛利率仍受到產品組合不佳與競爭加劇影響，將評等從「減碼」升至「持有」，目標價從170元升至284元。

歐系外資在最新研究報告中，看好聯發科庫存去化近尾聲，今年第3季出貨量及營收預估將季增約10%，然而毛利率仍受到產品組合不佳與競爭加劇影響。

歐系外資指出，聯發科今年底將發表新款Helio P23晶片，搭載全新基頻數據機架構並改善成本，有利於贏得Oppo、Vivo等客戶訂單，但也僅打入人民幣2000元（約新台幣9017元）價位帶的智慧型手機，在旗艦機市場仍不敵高通的先進者優勢、技術優勢和產品組合。

考量智慧型手機產品占聯發科營收比重仍高達50%到60%，歐系外資雖然認為聯發科營運谷底已過，但競爭面和結構面仍面臨挑戰，將今年每股盈餘（EPS）預估值下修8%至11.88元，明後年EPS預估值分別調高14%、5%至16.68元、17.5元，評等從「減碼」升至「持有」，目標價從170元升至284元。 (中央社)

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