受惠於AI產業蓬勃發展，美國指數今年屢創新高，但最近幾週卻因科技股資金輪動，面臨一波震盪期。對此，美國銀行（美銀）也從最新的一份研究報告中發現「異常數據」，示警市場正浮現2000年網路泡沫危機前的訊號。
2000年網路泡沫重演？美銀揭1異常數據
根據《商業內幕》（Business Insider）報導，美銀近日發布一份最新研究報告，稱科技股近期出現資金輪動的現象，導致許多熱門個股波動加劇，然而VIX恐慌指數竟罕見地位於相對低檔。
芝加哥選擇權交易所（CBOE）數據顯示，標普500成分股波動率指數目前大約落在50點，今年迄今上漲約46%；反觀VIX目前僅不到16點，今年漲幅為13%。
對此，美銀特別示警，這種大盤指數相對穩定，但個股波動率迅速攀升的現象，正好與2000年網路泡沫危機十分相似，當年整體市場便是在這樣的趨勢下，最終面臨大幅修正。
美股Q2財報季開跑，華爾街專家樂觀看多
不過，就在美股Q2財報季開跑前夕，派傑投資公司（Piper Sandler）首席投資策略師康特羅維茨（Michael Kantrowitz）團隊仍樂觀「看多」，該團隊預估，標普500成分股企業Q2的每股盈餘（EPS）有望年增22%，可見美國企業獲利能力依然強勁，且只要本益比未明顯下修，今年漲幅仍有望逼近20%。
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