颱風假少賺1根漲停！南亞科Q2毛利衝79%　「這5檔」迎補漲

記憶體大廠南亞科（2408）週五法說會交出亮眼成績單，上半年EPS大賺23至24元，毛利率高達79.5%。不過週五恰巧因巴威颱風攪局，股市休市一日，也讓南亞科的股民們遺憾「少賺一根漲停」。分析師指出，南亞科週一有望迎來補漲，且有望帶領記憶體的「小弟們」開始新一波的漲勢。

摩爾投顧分析師林漢偉在YT頻道中表示，南亞科在法說會上釋出利多訊號，已有高達50%的產能與客戶簽訂長期合約，確保了極高的毛利率表現，且第三季合約價預期將比第二季更高，營收與獲利成長空間明確。

法人報告也紛紛上調預期，凱基投顧預估南亞科今年有機會大賺70元，並給出700元的目標價；美系大摩（摩根士丹利）更將目標價喊上800元。

SK海力士赴美掛牌　「供需緊張到2030年」

林漢偉指出，國際記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）正式在納斯達克掛牌，執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）表示「2027年將是記憶體供應最緊張的一年」，且產能供不應求的狀況甚至可能延續到2030年以後。AI需求排擠傳統消費電子，導致目前高階記憶體產能滿載，呈現「全面缺貨、價格持續上漲」的盛況。

也讓目前的記憶體市場脫離了傳統的「景氣循環周期」，改由AI高階應用主導。即便中低階消費電子需求面臨停滯，但消費者對於高階電視、手機與筆電的溢價承受度高，產品組合持續往高階靠攏。

記憶體委屈股「這5檔」有望迎補漲

隨著南亞科領軍響起反攻號角，其餘記憶體台廠也有望全面轉強。林漢偉指出，華邦電（2344）雖然目前仍在月線以下，但其營收同樣交出歷史新高佳績，具備強烈補漲底氣；旺宏（2337）股價目前仍壓在季線以下，價值明顯遭到低估；群聯（8299 ）技術線形正準備挑戰「下降趨勢線」，一旦突破，有機會對稱上去挑戰歷史新高；包含宜鼎（5289）與威剛（3260）目前股價皆在季線附近，同樣屬於被市場委屈、隨時有機會隨群體反彈的潛力股。

所有資訊內容僅供參考用途，不構成任何投資建議