AI浪潮持續席捲全球股市，存儲晶片板塊近期寫下驚人漲幅！其中最受矚目的指標股Sandisk，股價猶如坐上火箭，去年暴漲550%奪下標普500漲幅之冠，今年開局短短十多個交易日又飆升111%，頻創歷史新高。財經專家阮慕驊直言，這股「舊瓶新酒」的動能，主因是AI運算進入推論主流，讓儲存需求成為下一個爆發點，而台廠中的群聯（8299）潛力備受看好，有望複製Sandisk的飆股模式。
美股「三箭頭」領跑 Sandisk飆漲111%
阮慕驊於臉書發文指出，美股近期由Sandisk、英特爾（Intel）及美光（Micron）形成強勢「三箭頭」，其中Sandisk的表現最為剽悍。他分析，美股具備強烈的「動能因子」，會漲的股票往往漲不停。輝達執行長黃仁勳日前在CES展上也公開表示，記憶體與存儲晶片是「需求完全未被滿足的市場（unserved market）」，強調AI相關需求成長速度，已遠超當前基礎建設所能應付的範圍。黃仁勳指出，隨著AI運算演進，處理「上下文記憶（context memory）」與「KV快取（KV Cache）」的數量已高到傳統系統難以跟上。阮慕驊進一步解釋，目前市場僅能滿足不到50%的位元需求，意味著NAND快閃記憶體價格仍有上漲空間。此外，輝達新一代Rubin平台引進全新儲存方案，每顆GPU將配置16GB快閃記憶體，這項硬體變革正是推升Sandisk股價瘋漲的核心關鍵。
複製Sandisk飆漲模式 專家點名群聯潛力
至於台股投資人如何佈局？阮慕驊點名台廠中的群聯（8299），其飆升邏輯與Sandisk如出一轍。他觀察發現，群聯的股價走勢通常落後Sandisk至少三個月，如今美股龍頭已率先噴出，台股相關供應鏈有望迎來落後補漲行情。阮慕驊強調，這也是為什麼投資人應透過美股連動來觀察台股，在存儲需求被嚴重低估的當下，提早掌握AI 推論帶動的第二波半導體大浪。所有資訊內容僅供參考用途，不構成任何投資建議
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