記憶體千尺大浪！謝金河點名「4台廠」開示了：史詩級價值重估

AI帶動記憶體需求急速暴增，全球記憶體價格持續看漲，財訊傳媒董事長謝金河預估，這波記憶體熱潮吹起「千尺大浪」，有望上演史詩級價值重估，並點名台灣4家企業跟著沾光。
 

記憶體噴發　南亞科、華邦、旺宏、群聯沾光

謝金河在臉書發文指出，21日美國股市收盤，記憶體相關的個股大漲，可能又將市場吹起千尺浪。DRAM的美光（MU）大漲24.11美元，漲幅6.61%，股價最高到394.2美元，美光是從61.54美元漲起來的，已經漲了540.5%，市值上升至4379億美元。他預估，這波熱潮勢必帶旺海力士和三星，台灣的南亞科，華邦也會沾光。

更可怕的是快閃記憶體儲存相關的三雄，謝金河表示，Sandisk已經拉出17倍的漲幅，Seagate、Western Digital也出現10倍速的漲幅，讓旺宏，群聯以及日本的鎧俠更有空間。這一股記憶體狂熱，也催化Intel的漲勢，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。
 

黃仁勳點燃記憶體狂熱　謝金河：史詩級價值重估

謝金河進一步分析，這次的記憶體狂熱是從元月6日的CES點燃，輝達執行長黃仁勳在演講中重新定位記憶體的戰略地位，把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD，直指在生成Ai時代，記憶體和儲存需求完全未被滿足的市場，他們躍升為主食，於是上演了史詩級的價值重估（Re-Rating）。

謝金河引用廚房理論解析此現象，他說GPU像是米其林主廚，有一流炒菜功夫，記憶體像主廚前面的砧板，用來暫存馬上要下鍋的食材，固態硬碟像是後面的大冰箱，用來儲存所有的食材。在AI時代，砧板要加大，冰箱更要有閃電般的送貨速度，於是整個市場瞬間從供過於求，變成結構性缺貨，市場從線性成長變成指數級的爆炸。

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