Google TPU強勢崛起！近期Google推出Gemini 3，並採用自家研發的TPU晶片，該晶片已在Google內部雲端服務與搜尋引擎中驗證，展現出優於現有NVIDIA GPU的效能，且具更低功耗與更佳散熱，成為重塑AI算力版圖的關鍵變數，有望和AI晶片龍頭輝達分庭抗禮。專家指出，Google TPU的崛起，不僅重塑算力版圖，台灣供應鏈中，「IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱」等關鍵零組件，都有望受惠。
國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇分析，Google的TPU採用ASIC（特定應用積體電路）架構，針對AI運算進行專門優化，具備專一性與高效率；相較而言，GPU則是主打通用性與平行處理能力。TPU的崛起，象徵AI運算邁入GPU、ASIC戰國時代。
挾Google TPU題材 聯發科、廣達、智邦有望受惠
台灣相關供應鏈中，晶片設計端聯發科（2454）憑藉高速運算與通訊晶片的技術累積，成功切入ASIC設計服務新藍海，並成為Google等國際巨頭在AI ASIC上的關鍵技術夥伴，開創高毛利成長曲線，進一步拓寬台灣IC設計業的護城河。今日聯發科股價漲55元，收1395元。硬體實現端，廣達（2382）作為主要ODM代工廠，與Google合作多年，直接受惠由Gemini 3帶動的硬體升級；而TPU要跑得快，晶片間資料傳輸速度是成敗關鍵，智邦（2345）身為高階網路交換器龍頭，能滿足TPU叢集（TPU Pods）對超低延遲與超高頻寬的嚴苛要求。
展望未來，蘇鼎宇表示，無論最終由GPU或TPU取得階段性領先，都將推動AI市場全面擴張，如同智慧型手機時代iOS與Android的競爭，最終促使整體需求更旺盛。目前的競爭正加速AI運算、模型訓練與晶片研發，為科技生態帶來結構性成長。
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