撰文：廖和明
【台灣銀行家】
大軍未動 糧草先行 台資銀行前進美國 助攻科技業力量加倍
若以美中貿易戰為分水嶺，2018至2022年台灣赴美投資金額為83億美元，較2013至2017年的22億美元成長約3倍，速度驚人，其中最大的投資額來自包含半導體和電動車等電子製造業。在此同時，台資金融業也積極前進美國，希望能就近服務客戶。
國銀擴大獲利基礎，鎖定海外布局，近幾年雖暫時受到疫情干擾，但隨著疫情趨穩後，金融業更穩步向前，積極前進海外，尤其鎖定成長最為看好的新南向國家及美國。
以國銀海外獲利來看，新南向地區由2022年上半年的87.1億美元，大舉成長至2023年上半年的121.9億美元，年增率達40％。至於美國也表現不錯，由2022年上半年的47.5億美元，成長至今年上半年的54.6億美元，成長7.1億美元，年增率為15％。
縝密布局 國銀持續前進美國
美國近幾年強化製造業，總統拜登2022年12月出席台積電亞利桑那廠移機典禮，更高喊「美國製造回來了」。在國內廠商積極前進美國之下，扮演資金活水重要角色的金融業也是亦步亦趨，持續前進美國。目前國銀的美國布局上，共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處。其中，又以公股銀行為主，且皆鎖定在紐約及洛杉磯設立分行，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀皆是二處分行皆有。
公股銀行在其他美國據點方面，臺灣銀行還有矽谷代表人辦事處、鳳凰城代表人辦事處。合作金庫銀行則有休士頓分行、西雅圖分行。第一銀行還有關島分行、休士頓分行及子行美國第一銀行First Commercial Bank（USA）。兆豐銀行則有芝加哥分行、矽谷分行。
民營銀行中，則包含永豐銀行洛杉磯分行、玉山銀行洛杉磯分行、王道銀行則有美國華信銀行EverTrust Bank，中國信託銀行則有美國中信銀行、紐約分行、洛杉磯代表人辦事處。
台灣新東向全球產學研聯盟協進會秘書長鄭宗宜表示，目前是全球經濟高度變動與充滿不確定性跟機會的時代，台灣的半導體與高科技產業備受世界各國矚目，處於前所未有的發展機會點之中。如同台積電預計前進美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登設廠就是明顯的指標，這不僅是單一企業的個別行動，而是代表了整個台灣科技產業生態系的全球擴展與開枝散葉。然而，台灣科技業供應鏈落地全球各主要區域經濟體，接軌區域經濟產業需求的大張旗鼓、高歌猛進背後，更是需要豐沛的母國資本與金融體系支持，這是「大軍未動，糧草先行」的必要需求，也是「人是英雄、錢是膽」的硬道理。
鄭宗宜強調，金融業一向就是產業發展的關鍵推動力，台灣金融服務的國際化與數位創新，將為台商提供全球布局的支持，從國際金流、資本運用到風險管控，我們期許一個勇敢創新、高效的台灣金融生態系統，助力台灣產業一同新東向，邁進世界的舞台，實現更大的「Taiwan Can Help」國際影響力和競爭力。相信這一波新東向國際化浪潮下，台灣半導體與科技產業攜手金融業邁向世界的舞台，將會是台灣經濟發展與升級的強勁動能。
深耕高科技業重鎮 與僑界台商互動良好
近期國銀持續前進美國，彰化銀行董事長凌忠嫄於8月7日率領高階主管親赴洛杉磯分行主持喬遷典禮。彰銀指出，在美深耕超過30年，在美國最大的兩個城市――紐約與洛杉磯設有分行。加州為美國高科技重鎮，也是海外華人最喜歡的地區，不僅有很多成功的華裔企業家，台商也多落腳於此，彰化銀行在美西服務台商、深耕僑界已有33年，累積豐富的服務台商和僑界經驗。近年美國政府大力鼓勵製造業回流、推動在美建立半導體產業鏈，提供優惠措施吸引許多台商到美國發展。
凌忠嫄更表示，這次洛杉磯分行喬遷，一定要做到且做好「台商到哪裡，服務到哪裡」，攜手客戶成為台商永續經營的最佳金融夥伴。
進入美社區 還能耕耘消金業務
第一銀行指出，目前於美國設有4家分行（關島、紐約、洛杉磯及休士頓）及1家子行（下轄8家分行），子行的分行分別為位於北加州的矽谷、佛利蒙、聖馬特奧等3家分行，及位於南加州的阿罕布拉、工業市、爾灣、亞凱迪亞、奇諾崗等5家分行。
子行的經營型態為社區銀行，一銀為達到回饋社會並振興社區發展等企業社會責任，同時拓展金融服務範圍及發揮經濟規模效益，深耕地方並增加整體房貸，使南加州的布局更加完整，子行評估於南加州安大略市（Ontario City）增設據點，另就申設程序、經營成本等面向評估後，擬規劃設置申設程序較為簡便且設立成本較低的放款辦事處，預期當地房地產租住需求與企業貸款需求可望成長，與放款辦事處業務策略相互契合，加以母行與子行客群業務互補，相輔相成，雙管齊下，除能進一步深化子行本地市場經營，亦可提升一銀品牌在美知名度。
在美國獲利上，一銀近年在美國地區多數分行及美國子行獲利大致呈穩定成長，其中休士頓分行於2021年2月開業後業務穩定成長，自2022年第4季，分行已達單月獲利轉正，2023年全年可望轉虧為盈。美國子行有別於一銀在美地區分行（紐約、洛杉磯及休士頓分行）以躉售型業務為主，子行優勢為深耕當地市場，承作消金業務，滿足當地中小企業及個人房貸的金融需求，與美國地區分行相輔相成。
一銀強調，近期各項經濟指標顯示美國經濟成長趨緩，惟就業市場近幾個月穩健成長，失業率維持於低點，通膨仍明顯高於聯準會目標。高通膨可能造成的風險仍是聯準會關注的焦點，預期聯準會於今年下半年將會持續小幅升息，美國分支機構除因應縮表持續管控流動性風險外，並以資產品質為先，擇優承作授信案件，穩步提升業務基磐。
展望未來，一銀評估，各主要國家追求短鏈供應及友岸外包（Friend-shoring）等方案，以避免供應鏈由特定國家掌控的情形，全球供應鏈板塊挪移已成不可逆的國際趨勢，台商赴歐美設廠件數及金額可望將逐年攀升，一銀將跟隨台商腳步布局全球市場，在以風險控管為本的前提下，將布局策略定為「深耕新南向．穩擴歐美日」，除可趁勢擴大既有美國地區放款規模外，亦可考慮延伸既有據點業務範疇，以提升銀行營運綜效、擴大業務基磐及海外獲利來源。
響應新東向 緊抓美半導體業供應鏈商機
兆豐銀行指出，近年受到美中貿易戰、科技戰、全球疫情、烏俄戰爭等因素影響，加速全球化分工轉向區域化，許多台商的海外布局也逐漸轉往北美、東協，美國的半導體產業供應鏈有較多商機。
兆豐銀在美國設有紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷共4家分行，為國銀在美分行數最多者之一，因美國主管機關監理嚴格，以承作國際聯貸案為業務主力。雖經營台商業務收益較國際聯貸案為低，惟為了因應美國西南部科技業聚落的發展，台商赴美投資增加，響應政府政策並加強服務集團客戶，現由總行國際業務事業群行銷小組整合美國地區分行與國內分行資源，共同提供大型企業赴美發展所需金融服務。未來美國4家分行將持續密切關注台商動態，蒐集商情，銀行伺機評估是否增設據點。
兆豐銀的獲利情形上，2022年美國地區分行獲利占全行海外分行約23％，較2021年的12％大幅成長。而在發展重點及今年目標，則是擇優並擴大參與國際聯貸案（如綠色供應鏈融資）、提供台商赴美投資（半導體、電動車供應鏈等）所需融資與金流整合型服務、靈活資金運用等。
另外，兆豐銀美國地區分行均已經建置完善的法遵計畫，透過作業流程、內控內稽及洗防系統的把關，並聘請在地具專業能力及工作經驗的法遵主管督導，以嚴控法遵風險。另一方面，分行每年均會擬訂新的營運策略及業務發展方向，各項業務的獲利與法遵成本是否相稱，為影響營運策略的考量因素之一。美國地區分行會視當地的金融監理情形，動態調整經營方向。美國的法遵要求雖然較其他國家嚴格，惟分行依當地高規格的規範落實內控，以達到協助客戶防詐、降低內部舞弊，並掌握客戶資金用途的目的，對於金融機構的健全發展仍具助益。
兆豐銀分析，美國在金融科技上積極發展數位貨幣、智能投顧、區塊鏈應用及人工智能等領域。美國金檢機關對BSA／AML、IT／IS等法令遵循日趨嚴格，除洗錢防制主管及法遵主管需任用專業專職人員外，對銀行內部是否能有效自動監測可疑洗錢活動或OFAC名單，及對Fedline系統安全、客戶資訊網路安全等皆有高標準的要求，台灣金融機構應妥適因應。
目前兆豐銀美國地區分行在企金業務上有扎實的在地經驗、豐富的人脈和資源，並熟悉當地金融法規及實務，能夠提供市場初進者，在公司設立、營運、財務面等環節的協助，並能依客戶需求客製化設計融資架構，提供建廠基礎工程、周邊基礎設施及原材料等供應鏈業者赴美所需融資與金流整合服務。
兆豐銀也持續注意Made In USA製造業重回美國政策衍生的商機，如關鍵四大產業：半導體、先進電動車電池、藥物和稀土供應鏈，並重視ESG相關法令規範實施及更新進度，務求符合相關法令規定，並掌握美國政府對於ESG採取的優惠獎勵措施，尋求未來的商機。
【台灣銀行家】
大軍未動 糧草先行 台資銀行前進美國 助攻科技業力量加倍
若以美中貿易戰為分水嶺，2018至2022年台灣赴美投資金額為83億美元，較2013至2017年的22億美元成長約3倍，速度驚人，其中最大的投資額來自包含半導體和電動車等電子製造業。在此同時，台資金融業也積極前進美國，希望能就近服務客戶。
國銀擴大獲利基礎，鎖定海外布局，近幾年雖暫時受到疫情干擾，但隨著疫情趨穩後，金融業更穩步向前，積極前進海外，尤其鎖定成長最為看好的新南向國家及美國。
縝密布局 國銀持續前進美國
美國近幾年強化製造業，總統拜登2022年12月出席台積電亞利桑那廠移機典禮，更高喊「美國製造回來了」。在國內廠商積極前進美國之下，扮演資金活水重要角色的金融業也是亦步亦趨，持續前進美國。目前國銀的美國布局上，共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處。其中，又以公股銀行為主，且皆鎖定在紐約及洛杉磯設立分行，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀皆是二處分行皆有。
公股銀行在其他美國據點方面，臺灣銀行還有矽谷代表人辦事處、鳳凰城代表人辦事處。合作金庫銀行則有休士頓分行、西雅圖分行。第一銀行還有關島分行、休士頓分行及子行美國第一銀行First Commercial Bank（USA）。兆豐銀行則有芝加哥分行、矽谷分行。
民營銀行中，則包含永豐銀行洛杉磯分行、玉山銀行洛杉磯分行、王道銀行則有美國華信銀行EverTrust Bank，中國信託銀行則有美國中信銀行、紐約分行、洛杉磯代表人辦事處。
台灣新東向全球產學研聯盟協進會秘書長鄭宗宜表示，目前是全球經濟高度變動與充滿不確定性跟機會的時代，台灣的半導體與高科技產業備受世界各國矚目，處於前所未有的發展機會點之中。如同台積電預計前進美國亞利桑那、日本熊本和德國德勒斯登設廠就是明顯的指標，這不僅是單一企業的個別行動，而是代表了整個台灣科技產業生態系的全球擴展與開枝散葉。然而，台灣科技業供應鏈落地全球各主要區域經濟體，接軌區域經濟產業需求的大張旗鼓、高歌猛進背後，更是需要豐沛的母國資本與金融體系支持，這是「大軍未動，糧草先行」的必要需求，也是「人是英雄、錢是膽」的硬道理。
鄭宗宜強調，金融業一向就是產業發展的關鍵推動力，台灣金融服務的國際化與數位創新，將為台商提供全球布局的支持，從國際金流、資本運用到風險管控，我們期許一個勇敢創新、高效的台灣金融生態系統，助力台灣產業一同新東向，邁進世界的舞台，實現更大的「Taiwan Can Help」國際影響力和競爭力。相信這一波新東向國際化浪潮下，台灣半導體與科技產業攜手金融業邁向世界的舞台，將會是台灣經濟發展與升級的強勁動能。
深耕高科技業重鎮 與僑界台商互動良好
近期國銀持續前進美國，彰化銀行董事長凌忠嫄於8月7日率領高階主管親赴洛杉磯分行主持喬遷典禮。彰銀指出，在美深耕超過30年，在美國最大的兩個城市――紐約與洛杉磯設有分行。加州為美國高科技重鎮，也是海外華人最喜歡的地區，不僅有很多成功的華裔企業家，台商也多落腳於此，彰化銀行在美西服務台商、深耕僑界已有33年，累積豐富的服務台商和僑界經驗。近年美國政府大力鼓勵製造業回流、推動在美建立半導體產業鏈，提供優惠措施吸引許多台商到美國發展。
凌忠嫄更表示，這次洛杉磯分行喬遷，一定要做到且做好「台商到哪裡，服務到哪裡」，攜手客戶成為台商永續經營的最佳金融夥伴。
進入美社區 還能耕耘消金業務
子行的經營型態為社區銀行，一銀為達到回饋社會並振興社區發展等企業社會責任，同時拓展金融服務範圍及發揮經濟規模效益，深耕地方並增加整體房貸，使南加州的布局更加完整，子行評估於南加州安大略市（Ontario City）增設據點，另就申設程序、經營成本等面向評估後，擬規劃設置申設程序較為簡便且設立成本較低的放款辦事處，預期當地房地產租住需求與企業貸款需求可望成長，與放款辦事處業務策略相互契合，加以母行與子行客群業務互補，相輔相成，雙管齊下，除能進一步深化子行本地市場經營，亦可提升一銀品牌在美知名度。
在美國獲利上，一銀近年在美國地區多數分行及美國子行獲利大致呈穩定成長，其中休士頓分行於2021年2月開業後業務穩定成長，自2022年第4季，分行已達單月獲利轉正，2023年全年可望轉虧為盈。美國子行有別於一銀在美地區分行（紐約、洛杉磯及休士頓分行）以躉售型業務為主，子行優勢為深耕當地市場，承作消金業務，滿足當地中小企業及個人房貸的金融需求，與美國地區分行相輔相成。
一銀強調，近期各項經濟指標顯示美國經濟成長趨緩，惟就業市場近幾個月穩健成長，失業率維持於低點，通膨仍明顯高於聯準會目標。高通膨可能造成的風險仍是聯準會關注的焦點，預期聯準會於今年下半年將會持續小幅升息，美國分支機構除因應縮表持續管控流動性風險外，並以資產品質為先，擇優承作授信案件，穩步提升業務基磐。
展望未來，一銀評估，各主要國家追求短鏈供應及友岸外包（Friend-shoring）等方案，以避免供應鏈由特定國家掌控的情形，全球供應鏈板塊挪移已成不可逆的國際趨勢，台商赴歐美設廠件數及金額可望將逐年攀升，一銀將跟隨台商腳步布局全球市場，在以風險控管為本的前提下，將布局策略定為「深耕新南向．穩擴歐美日」，除可趁勢擴大既有美國地區放款規模外，亦可考慮延伸既有據點業務範疇，以提升銀行營運綜效、擴大業務基磐及海外獲利來源。
響應新東向 緊抓美半導體業供應鏈商機
兆豐銀行指出，近年受到美中貿易戰、科技戰、全球疫情、烏俄戰爭等因素影響，加速全球化分工轉向區域化，許多台商的海外布局也逐漸轉往北美、東協，美國的半導體產業供應鏈有較多商機。
兆豐銀在美國設有紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷共4家分行，為國銀在美分行數最多者之一，因美國主管機關監理嚴格，以承作國際聯貸案為業務主力。雖經營台商業務收益較國際聯貸案為低，惟為了因應美國西南部科技業聚落的發展，台商赴美投資增加，響應政府政策並加強服務集團客戶，現由總行國際業務事業群行銷小組整合美國地區分行與國內分行資源，共同提供大型企業赴美發展所需金融服務。未來美國4家分行將持續密切關注台商動態，蒐集商情，銀行伺機評估是否增設據點。
兆豐銀的獲利情形上，2022年美國地區分行獲利占全行海外分行約23％，較2021年的12％大幅成長。而在發展重點及今年目標，則是擇優並擴大參與國際聯貸案（如綠色供應鏈融資）、提供台商赴美投資（半導體、電動車供應鏈等）所需融資與金流整合型服務、靈活資金運用等。
另外，兆豐銀美國地區分行均已經建置完善的法遵計畫，透過作業流程、內控內稽及洗防系統的把關，並聘請在地具專業能力及工作經驗的法遵主管督導，以嚴控法遵風險。另一方面，分行每年均會擬訂新的營運策略及業務發展方向，各項業務的獲利與法遵成本是否相稱，為影響營運策略的考量因素之一。美國地區分行會視當地的金融監理情形，動態調整經營方向。美國的法遵要求雖然較其他國家嚴格，惟分行依當地高規格的規範落實內控，以達到協助客戶防詐、降低內部舞弊，並掌握客戶資金用途的目的，對於金融機構的健全發展仍具助益。
兆豐銀分析，美國在金融科技上積極發展數位貨幣、智能投顧、區塊鏈應用及人工智能等領域。美國金檢機關對BSA／AML、IT／IS等法令遵循日趨嚴格，除洗錢防制主管及法遵主管需任用專業專職人員外，對銀行內部是否能有效自動監測可疑洗錢活動或OFAC名單，及對Fedline系統安全、客戶資訊網路安全等皆有高標準的要求，台灣金融機構應妥適因應。
目前兆豐銀美國地區分行在企金業務上有扎實的在地經驗、豐富的人脈和資源，並熟悉當地金融法規及實務，能夠提供市場初進者，在公司設立、營運、財務面等環節的協助，並能依客戶需求客製化設計融資架構，提供建廠基礎工程、周邊基礎設施及原材料等供應鏈業者赴美所需融資與金流整合服務。
兆豐銀也持續注意Made In USA製造業重回美國政策衍生的商機，如關鍵四大產業：半導體、先進電動車電池、藥物和稀土供應鏈，並重視ESG相關法令規範實施及更新進度，務求符合相關法令規定，並掌握美國政府對於ESG採取的優惠獎勵措施，尋求未來的商機。
Blueseeds天然初萃精油
