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合庫、一銀、兆豐進軍美國市場 透視三大公股行庫戰略布局

作者 劉書甯
發佈時間:2021/04/12 16:29
最後更新時間:2021/04/12 16:29
第一銀行。(圖/TVBS資料畫面) 合庫、一銀、兆豐進軍美國市場 透視三大公股行庫戰略布局
第一銀行。(圖/TVBS資料畫面)

作者:劉書甯

【台灣銀行家】三大公股銀行近年積極布局美國市場,從東岸的紐約、南方的德州,到西岸華人聚居的洛杉磯、舊金山、西雅圖,台資銀行在美國金融服務的版圖不斷擴張與深化,帶給母公司豐厚的獲利,且持續升級至參與美國本土的大型投資聯貸案。

 

在國銀的海外布局裡,除了大中華區及東南亞地區之外,最重要的當屬美國市場,尤其是美中貿易戰開打、反送中風暴之後,大中華區的布局有式微之勢,反而是美國市場的重要性與日俱增,更成為兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行等前三大公股行庫海外盈餘的重點市場。

若以上述三大公股行庫的2020年海外獲利觀察,前五名獲利的海外分行裡,美國分行均榜上有名。例如,洛杉磯分行分別是一銀、兆豐銀的海外獲利第四、第三大分行,而合庫的前五大海外獲利分行裡,西雅圖、洛杉磯分行就包辦二名,美國市場對行庫海外業務的重要性可見一斑。

在武漢肺炎疫情持續肆虐全球一年多後,如今隨著疫苗問世漸漸步入「後疫情時期」,上述3家大型行庫亦已做好準備,今年將對美國市場全新出擊。對此合庫內部分析,美國市場最大的優勢,來自二大面向,除了美國為全球最大經濟體,擁有高度活絡的金融市場,並因此吸引全球重要大型金融機構進駐設點之外,美中貿易戰迄今未解,使長年在海外布局的大型台商企業已積極展開產業供應鏈調整計畫,不少國內大廠均有積極在美國設廠或擴大投資和生產的規劃,為美國原本的優勢帶來更大的加分效果。

台資銀行擁抱美國經濟強勁復甦

合庫在美國布點相對多元,自1991年、95年陸續設立西雅圖分行、洛杉磯分行,到2016年設立紐約分行,30年累積對美國市場經營模式與資金運籌的經驗,至於接下來的目標就是設置休士頓分行,將服務觸角自美國東西岸向內延伸至中部,完整提供美國各時區的金融服務。
 

而就2021年的美國整體市場布局策略來看,合庫在2月份舉行全體海外分行經理人視訊會議之後,總行經營高層已底定發展方向,一方面將瞄準新興產業的商機,另一方面將擴大美國市場以債券為主的財務投資部位。

合庫高層指出,除了預期拜登政府將持續經濟擴張政策之外,加上COVID-19疫苗研發有大幅進展,因此在後疫情時代看好高成長潛力的新興產業:「包括線上電商、數位遠距經濟、5G及關聯科技產業2020年在疫情影響下已加速成長,此外銀髮族醫療照護亦被看好為具發展潛力的產業!」未來合庫銀在美分行選案時,亦將優先以這些新興產業為承作對象。

第一銀行今年也將美國訂為海外拓點的重心。一銀高層對此分析,東南亞市場殺價競爭相當嚴重,因此會考慮轉往美國市場來增設據點,除了在第1季已順利開幕的德州休士頓分行之外,一銀接下來還將瞄準大舊金山灣區的San Mateo設置新據點,應可望在第3季完成設置,屆時將成為一銀位於加州的第3個據點,子行之下第8個據點。

合作金庫銀行。(圖/TVBS資料畫面)

一銀在美國的布局最為特殊的是同時走子行、分行的架構,像是目前正規劃中的San Mateo,就是以子行模式進行擴點,而子行、分行的模式,在美國當地的規定及發展方向亦有所差別;對此一銀主管進而分析,子行將更重視所謂的配合「社區發展」,包括像房貸或是中小企業的放款,都會在子行之下承作。

 
降低不動產放款比重至5成以下

此外,一銀今年布局美國市場另一重要策略,就是降低不動產相關領域放款集中度。對此一銀主管即分析,美國分行以往占全體海外分行獲利3成以上,但近一年美國分行占海外獲利的比重已降至1/4,這與疫情擴散、封城效應、人流移動遭限制大有關係,尤以紐約分行首當其衝,例如紐約市包括華爾街、中央車站、第五大道等,這些曼哈頓區精華地帶都受到相當的衝擊,導致許多商用不動產不是遭退租,就是付不出租金,影響所及亦衝擊當地分行獲利。

過去行庫對於美國大城市,尤其是精華地段的商用不動產,都認為是授信的品質保證,但一場肆虐一年多的新冠疫情下來,疫情衝擊使得這些商場不是遭到退租,就是不得不調降租金,也影響對銀行的還款金流,這些商場或是觀光飯店向行庫美國分行申請變更還款計畫、調降利率的比比皆是,這也讓行庫認清現實:「沒有永久的金雞母!」因此,今年各大行庫的美國分行都已被總行示警,放款必須開始從不動產向外疏散,不能過度集中:「至少要降低到放款總量的一半以下!」

除了一銀已下達相關指令,合庫與兆豐銀主管也不約而同指出,由於美國各分行普遍都有商用不動產,包括觀光飯店、一般商店等蕭條的景況,商辦大樓遭退租而繳不出錢,或是國際觀光大飯店向當地分行申請紓困案件層出不窮,因此已向分行示警,今年在承作產業的選項上,除了瞄準後疫情時代的新興產業之外,對於承作與商用不動產或觀光飯店有關的放款案也要格外小心。

參與當地重大投資的聯貸案

 
另一個各大行庫共同的布局,在於對國際聯貸案參與以及擴大當地投資規模的高度重視。其中,兆豐銀今年鎖定國際聯貸案及台商跨國投資聯貸案的新商機,同時也要擴大在美財務投資債券部位,合庫也指出,今年美國分行也將擴大參與當地融資貸款及國際聯貸市場,增加投資等級案件部位,購買優質且具收益的有價證券,以提升在美國地區的營運規模。

目前在美國有包括紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷等4家分行的兆豐銀行,同時也是公股銀行海外獲利最高的銀行,2021年亦因應所處分行週邊區域特性、產業環境的不同,而有不同的發展策略。兆豐銀指出,儘管疫情衝擊,但去年包括紐約、洛杉磯、矽谷分行,仍分別有超過3成、約1成5,以及接近2成的成長率,對於今年,兆豐銀拓展美國分行的業務,將以「聯貸案」為軸心,其中除了將以紐約、芝加哥兩大分行作為承作國際聯貸案的核心之外,另外矽谷分行的重責大任,就是要爭取更多台商赴美國投資擴廠的相關聯貸案商機。

兆豐銀紐約與芝加哥參與國際聯貸案較偏向與大型跨國銀行的合作,包括摩根大通、花旗、富國銀行,都是兆豐經常合作的對象,至於矽谷分行,包括台塑旗下南亞的美國擴廠投資案,先前的聯貸即由兆豐矽谷分行承作,由於美中貿易戰之後,除了不少廠商將生產基地從中國外移,大型企業集團甚至因此更為重視在美國投資及擴廠的布局,兆豐銀認為,這也將成為今年可在美國市場爭取的新商機。此外,ESG也成為兆豐銀未來開發美國市場聯貸案的新目標領域。兆豐銀高層舉例,包括氣候變遷、環境保護、再生能源、綠能等聯貸案,都將成為兆豐銀鎖定國際聯貸案的新範疇。

兆豐國際商業銀行。(圖/TVBS資料畫面)

合庫各地分行有不同的功能定位

合作金庫除了前述的整體美國市場發展策略之外,相關主管指出,對於美國地區各分行仍有因地制宜的不同功能性定位。合庫主管進而說明,像是紐約分行位處世界金融及商業中心,授信案源多,當地主管機關金融監理強度亦最高,因此將著重提高「投資級」授信案件部位,以提升資產品質,尤其該區的金融監理趨勢亦可作為領先指標。

而對於西雅圖分行,由於是合庫在美成立最早的分行,且為當地唯一一家台資銀行,因此合庫不僅將該行作為其在美國地區的「行政管理中心」,且其授信業務更與台商息息相關,除參與當地優質聯貸案件外,西雅圖分行還將和國內分行合作,由國內分行轉介西雅圖當地優質台商,協助其取得土建融或周轉金貸款。

而洛杉磯分行坐落於美西最大城市,加州亦為全美第一大經濟體,因此合庫主管指出,由於華人群聚,人力資源豐沛,因此合庫以洛行作為其在美國的人才培育中心,同時亦持續與當地銀行合作,挖掘該區中小型企業的融資商機,以加強開發在地化客源。

目前申設中的休士頓分行,未來也將有其特殊的功能定位,對此合庫主管也說明,休士頓不僅是美國中南部最大城市,德州亦為全美第二大經濟體,僅次於加州,合庫已規劃其作為在美分行的「資訊備援中心」,由於中南美洲近年的經濟發展快速,且德州為進出中南美洲的主要門戶,休士頓分行屆時亦「身兼二角」,再以該據點作為中南美洲商情蒐集中心。

美國市場不但幅員廣大,又是世界最大經濟體,因此對於2021年的美國市場布局,3家大型行庫已是有備而來,能否在疫後經濟復甦中,順勢掌握美國市場的新商機,亦令金融圈拭目以待。

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本文為作者評論意見並授權刊登,不代表TVBS立場。

 
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