在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球五大「超大規模資料中心」業者於2026年預計將在AI基礎設施投入新台幣22兆4,630億元，明顯推升半導體產業動能。根據市場觀察，包含「Nvidia」、「Advanced Micro Devices」、「Broadcom」、「Micron Technology」及「台灣積」等五家企業，因技術領先與產業布局，成為2026年最受矚目的AI概念股。這波龐大資本支出如何影響產業格局，成為市場關注焦點。
1. Nvidia（輝達）
根據The Motley Fool報導，Nvidia（輝達）持續主導AI基礎設施市場，2025年第四季營收年增73％，展現強勁成長動能。該公司GPU需求居高不下，CUDA軟體平台成為AI訓練領域的關鍵，讓Nvidia在技術上形成壟斷。
2. AMD（超微）
儘管在GPU仍追趕著輝達，但AMD超微已在AI推論市場成功開闢第二戰場。更關鍵的是，隨著代理式 AI（Agentic AI）崛起，資料中心對CPU的邏輯處理需求激增，讓身為資料中心CPU領導者的AMD握有強大優勢，有望憑藉OpenAI與Meta的大單承諾，在AI基礎設施浪潮中實現爆發式成長。
3. Broadcom（博通）
Broadcom（博通）因協助Alphabet開發TPU等定製AI ASIC，並協助多家客戶設計專屬AI晶片，預計2027年來自AI專用晶片的營收將突破新台幣32億元。該公司資料中心網路產品線同樣快速成長，成為AI產業鏈重要推手。
4. Micron Technology（美光科技）
另一方面，Micron Technology（美光科技）專攻高頻寬記憶體（HBM），由於HBM需三倍於傳統DRAM的晶圓產能，帶動供需緊張與價格上揚。Micron預估HBM需求未來數年將以每年40％速度成長，並已開始簽訂長期供貨合約。
5. 台灣積體電路製造（TSMC)
隨著GPU、AI ASIC及CPU需求大增，台灣積體電路製造成為全球先進邏輯晶片與HBM封裝的核心製造廠商。該公司以CoWoS先進封裝技術整合HBM與邏輯晶片，鞏固其在高階晶片製造的壟斷地位，並掌握定價優勢。隨產能擴增，台灣積體電路製造將持續受惠於AI產業高速發展。
根據Geoffrey Seiler持股紀錄，他同時持有「Alphabet」、「Broadcom」及「Meta Platforms」股份。此外，根據外媒揭露，「Advanced Micro Devices」、「Alphabet」、「Meta Platforms」、「Micron Technology」、「Nvidia」及「台灣積體電路製造」皆為推薦持股，並強調透明投資政策。
參考資料
The Motley Fool
