作者：林宏文
【台灣銀行家】美中科技大戰第一回合，台商左右逢源，戰果豐碩，不過中國科技廠積極搶奪台商的客戶、中國半導體產業重整再出發、海思等IC龍頭的成長力道強勁，加上對台灣人才與技術的搶奪，都是台灣不能忽視的重要挑戰。
已過去的2020年，是個災難頻傳的年度，勢必成為人類歷史上關鍵轉折的一年。從2020年初開始的COVID-19肺炎大傳染導致全球封城，對經濟已造成無可彌補的衝擊，更對全球政治及經貿關係帶來深遠影響；其次，則是美中從貿易戰衍生出新一輪的高科技冷戰，全球兩大強權（G2）的對抗，對高科技發展及產業競爭也引發更多的變數及挑戰。
到底2020年的COVID-19疫情及美中科技戰這兩大衝擊對台灣的影響為何？從結果來看，這兩個巨大的變數，其實對台灣電子業來說反而都是有利的。
訂單滿載，台灣對美出口連創新高
簡單分析疫情帶來的改變，雖然人們出國旅遊、貿易往來很不方便，但全世界都宅在家上班、上課，卻造成各種筆電、網通、伺服器、遊戲機等產品意外熱賣，在宅經濟持續發威下，台灣電子業訂單源源不絕，許多公司因禍得福，營收、獲利都創新高。
至於美中科技戰帶來的影響更關鍵，美國先是逼迫許多企業將生產線移出中國，限制許多中國製造的網通產品不能夠外銷美國，不少台商因此回台投資設廠，許多資金、人才回流台灣，讓三十年來深受資金外流之苦的台灣重獲生機。
其次，由於美國禁止中資企業如華為、中芯的採購與輸出，也讓中國大規模啟動「去美化」行動，並積極投資半導體產業，期望能在2025年建立產業自主化，不過，如今看來中國這個目標並不容易達成，也讓原本許多台商供應鏈先行受惠，其中具關鍵地位的半導體廠商得利最多。
根據經濟部最新統計數字，2020年10月外銷訂單為515.9億美元，創歷年單月新高，而且已經「連八紅」，也是2020年二度站上500億美元大關，主要受惠於iPhone 12、PS5等熱門消費電子新品陸續上市及遠距需求產品熱絡等因素。其中，接單金額最高的是資訊通信產品，達170.3億美元，排名第二的是電子產品，達152.1億美元，兩者皆創歷年新高。
此外，包括財政部與經濟部也預估，美中貿易戰來到新高峰，但也為台美貿易創造前所未有的佳績。台灣對美出口值不僅在過去兩年連續創新高，2020年更已三度刷新單月出口最佳紀錄，隨著電子產品出口旺季到來，2020年對美出口有望達到480億美元，再創第三年的新高峰。
不過，儘管台灣科技電子業受惠於美中科技冷戰，但在企業接單及外銷都不斷創下新高時，也應該注意接下來可能產生的幾個變數。尤其資訊電子（ICT）業及半導體產業都將遭遇各自不同的挑戰，也值得在此文章中做更深入的探討。
「台商撤退、陸商前進」成為具體趨勢
首先，對國內資通訊電子業者來說，美中科技戰的對峙，已經對經營代工及白牌生意的公司帶來巨大變數，除了製造基地必須從中國轉移出來，分散至其他國家的投資將帶來許多經營層面的新挑戰外，中國因為反擊美國各種制裁行動，如今掀起許多報復及施壓行動，也讓許多企業CEO面臨新考驗。
例如2020年以來，國內多家重要資通訊大廠都有處分資產的措施，包括緯創以138億元將昆山智慧手機廠賣給立訊、和碩併購旗下機殼廠鎧勝-KY，還有可成以419億元將泰州金屬機殼廠賣給藍思科技，背後的原因很值得分析探討。
觀察緯創、和碩及可成3家廠商的行動，歸納起來都和蘋果有關。其中，緯創與立訊的交易，立訊以買廠帶訂單方式，直接取得蘋果手機代工業務。至於和碩併鎧勝-KY，目的也是希望合併後做更有效的資源整合，積極爭取蘋果訂單。
至於可成賣給藍思的金屬機殼廠，賣價高達新台幣419億元，也創了近年來兩岸企業併購的最高金額。可成與藍思的交易，一樣是連同蘋果iPhone機殼業務一起賣掉，泰州廠業務占可成2019年營收的4成，一家年營收超過900億元的公司做如此大膽決策，也顯示可成董事長洪水樹已經看到未來的新挑戰。
事實上，這3家公司的交易案都和蘋果息息相關，除了蘋果訂單是兵家必爭之地外，最後都演變成「台商撤退、陸商前進」的局面，更代表中國企業面對美中科技戰時，對於中國本地製造的主導決心更加強烈，同時政府及民間也頻頻對蘋果施壓，要求讓中國企業承包蘋果在大陸的訂單，否則會對蘋果在中國的銷售進行抵制，就像美國打壓華為一樣。
過去蘋果訂單一直是台灣代工廠的囊中物，台商也因此建立在中國電子製造業的龐大帝國，從鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶到英業達，打造成台灣電子業的半壁江山，不過，如今台商好日子已進入尾聲，最低的水果已經被摘完，面對陸商崛起，台商必須讓出更多中國製造的大餅，這恐怕已是既定的事實，未來台商要如何在其他國家重建製造基地，如何再往上轉型升級，顯然都是無法迴避的考驗。
同時，在美中對抗的大環境中，中國政府強力支持本地企業發展的決心，未來不管是立訊或藍思，都很可能一躍而為規模更大的世界級企業，並與台灣電子業競爭抗衡，未來必然會有更多企業要像可成的洪水樹一樣，及早進行資源重整及策略轉型的工作。
中國半導體產業整理後重新出發
其次，對於台灣另一個關鍵的半導體產業來說，美中科技戰雖然暫時還未帶來巨大衝擊，有很多企業還得利於「去美化」而訂單大增，其中台積電、聯電為首的晶圓代工產業因技術領先及產能不足而受惠最多，另外聯發科、日月光等IC設計及封測業者也跟著訂單大增。不過，在這些利多因素匯聚下，仍然不能忽略中國積極投資半導體產業可能帶來的長期衝擊與影響。
先看中國在半導體產業的表現。2020年最受矚目的當然是中國IC設計龍頭華為海思，因為美國禁止關鍵零件賣給海思，讓華為的基地台與手機出貨受到嚴重打壓；其次則是晶圓代工大廠中芯，也面對美國政府對其頒布銷售及投資等禁令，讓中芯許多訂單都流向聯電及台積電。
至於近來更慘烈的新聞是紫光集團債券已多次違約，未來恐將走向破產重整之路，此外2020年9月延攬台積電前營運長蔣尚義等團隊的武漢弘芯，也因資金斷鏈而宣布停擺。中國積極進軍半導體產業，如今確實出現第一波的受挫。
不過，這幾個案例，卻未必意味著中國半導體業沒有希望了，我認為，接下來中國在半導體方面的投資仍會持續進行，而且尋求自主技術的發展力道將會更強，未來有兩個重要指標值得觀察，也就是華為海思會如何尋求再起，以及中芯將如何與本地設備供應鏈發展自有技術。
人才挖角與技術爭奪戰火猛烈
在華為海思部分，雖然2020年9月中開始，就因為美國禁令而無法在台積電下單生產，但海思在禁令前提早下單的數量，卻多到可以把所有人都嚇一大跳。根據IC Insight在2020年8月初的估算，海思上半年營收達52.2億美元，成長率高達49%，全球排名從2019年第16名擠到2020年第10名，進展速度相當驚人。
此外，工研院產科國際所日前做半導體預測時，也估算海思2020年全年營收可達107.2億美元，成長率高達44.5%，一樣是全球IC設計業前七強中成長率最高，這個成長幅度及金額都不輸台灣的聯發科，而且最嚇人的是，海思從2020年9月中以後都很難有業績挹注，等於是用不到三個季度的營收來算，確實相當不容易。
因此，當海思面對偌大壓力下，仍然能拿出驚人的成績，未來若美國對華為海思禁令有所放鬆，很可能海思的下一波成長會更驚人，這將是全世界半導體業，尤其是台灣最應密切關注的。
在中芯國際部分，根據中國媒體報導，雖然中芯因為美國禁令無法使用最新的艾斯摩爾EUV設備技術，但中芯研發中的N+1製程已交出好成績，中芯的N+1製程更接近8奈米製程，會比同業的7奈米製程要來得差，但能形成差異化，主攻低功耗產品的市場。中芯已延攬來自台積電的梁孟松擔任聯合執行長，未來的動向也很值得關注。
另外，除了產業正面競爭外，中國對台灣IC產業的人才挖角與技術爭奪動作不斷，也成為台灣半導體業發展的一大漏洞。中國是以外商公司名義來台，避開法令及稅務等限制，以在境外發高薪的方式爭取台灣員工在台工作，但3年一到就將技術搬回中國，這些手段已嚴重引發台灣半導體業技術外流的擔憂，也是台商因應競爭時應該關注的重點。
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本文為作者評論意見並授權刊登，不代表TVBS立場。
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