Anthropic推Claude金融顧問工具　串接BlackRock等平台提升投資效率

Anthropic推出「Claude for Financial Advisors」，將人工智慧（AI）工具Claude串接BlackRock、Vanguard、Charles Schwab及其他金融業者的投資分析與財富管理軟體，協助金融顧問準備客戶會議、檢視投資組合及處理後續行政工作。

據《路透社》報導，新工具可連結Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com及Zocks等平台，讓金融顧問直接透過Claude進行投資研究、投資組合分析及其他相關工作。Anthropic表示，這項服務主要希望提升顧問工作效率，讓他們能服務更多客戶。

Claude串接金融軟體加速研究

Claude for Financial Advisors是Anthropic拓展金融服務的重要產品之一。透過串接不同金融平台，Claude可協助整理資料、檢視投資組合及處理研究與行政工作，減少顧問在不同系統間切換及手動整理資訊的時間。

BlackRock美國財富顧問及退休業務主管Jaime Magyera表示，金融顧問越來越希望將部分工作外包，AI若能協助建立投資組合，不只是提供更多資訊，也能提高顧問服務更多客戶的能力。

Anthropic金融服務主管Jonathan Pelosi則指出，金融顧問人數有限且持續減少，若AI能協助顧問服務更多客戶，將有助於增加金融顧問可提供的專業服務。不過，Anthropic強調，Claude不會直接提供投資建議，最終投資決策仍由金融顧問及客戶自行作出。

AI金融服務競爭升溫

Anthropic推出新工具之際，OpenAI日前宣布推出「ChatGPT for Financial Services」，瞄準投資銀行及股票研究人員，協助進行金融研究、建立財務模型及製作客戶簡報。兩家公司正透過針對特定金融職務打造AI工具，爭取企業客戶。

Anthropic近年已將Claude應用於投資研究、財務建模及客戶材料製作等工作，並持續擴大金融服務布局。此次進一步鎖定財務顧問，也反映AI業者正將產品進一步導入專業企業工作流程。