在人工智慧應用蓬勃發展的趨勢下，記憶體需求急速攀升，供不應求的情況預估將持續至2027年以後。新創科技公司創辦人王友光與南亞科資深副總吳志祥等專家指出，AI運算需要大量記憶體支撐，而資料中心對高階記憶體的需求更排擠了一般消費性電子產品的產能，導致手機與筆電出貨量預期下降約一成。
新創科技公司創辦人王友光說明，當AI開始生成影片或圖像內容時，需要先產生劇情腳本再生成影像，這龐大的運算過程必須仰賴記憶體支撐。王友光表示，只要開始執行影片生成，記憶體的佔用比例就會瞬間拉高。他進一步解釋，在生產過程中GPU不斷運算，運算到一半時都必須有記憶體先行暫存，再將上下前後拼接起來，最終形成完整的聲音、影片或圖片，因此當AI應用越多，記憶體自然更加不足。
AI算力需求全面爆發 全球記憶體供需失衡持續擴大
南亞科資深副總吳志祥指出，記憶體在今年表現特別突出，DRAM加上NAND Flash的產值可能超過8000億美金。他強調，台積電生產一顆CPU需要超過200顆高密度DRAM搭配，而AIPC按照目前規格，一台電腦已無法用16GB甚至24GB滿足，目前開出的規格可能達128GB。若以現有標準型DRAM計算，可能需要好幾十顆，再乘上好幾億台的數量，因此產生爆發式的需求。
AI伺服器搶走高階產能 消費電子記憶體全面受排擠
根據調研機構統計，雖然製造商加快提升DRAM產能，但預計到2027年底缺口將擴大到40%。中經院國際經濟所副研究員戴志言分析，國際記憶體廠商在上一波谷底時，賣一個模組就賠一個模組，價錢非常低。AI需求上來後，產能並未擴張，在有限產能中必須進行產品線調整，部分公司已表示不再經營消費市場，專心投入企業市場，並將產能挪移至HBM等算力中心所需的記憶體，這現象將使缺貨情況持續一陣子，因為產能擴增起碼需要24至36個月。
資策會MIC產業顧問鄭凱安表示，AIPC記憶體目前受到產能排擠現象影響，資料中心吸走所有高階記憶體，大廠產能大多用於生產DDR5與HBM，導致電腦用記憶體供給相對減少，手機與筆電要取得記憶體變得困難且成本提高，今年出貨量預期都下降約一成。
彭博近期報告指出，嚴重的供應緊張在2026年第二季已達頂點，隨著三星、海力士、美光大舉投入資本支出，新產能將在2026下半年陸續釋出，外界擔憂2028年恐陷入供過於求。鄭凱安認為，目前所謂AI泡沫化仍只是供應鏈謠傳，雲端大廠持續投入資本支出，但開始從資料中心往邊緣端擴展，可能造成AI應用擴展延誤，短期內AI硬體需求會稍微停滯，但距離泡沫化應該還有一段距離。從大缺貨到擴產隱憂，記憶體產業如何在AI熱潮下精準調控，也考驗著市場信心。
