隨著AI資料中心大量搶購高頻寬記憶體（HBM）與DRAM晶片，全球記憶體供應持續吃緊，市場近期傳出Google正評估採購中國記憶體產品。據《華爾街日報》報導，這項動向凸顯，在AI熱潮推升需求的背景下，科技產業正重新檢視長期由三星電子、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）主導的記憶體供應格局。
根據產業消息，Google正評估向中國記憶體廠長鑫存儲（CXMT）採購DRAM產品的可行性。不過，目前相關消息尚未獲Google證實，外界也不清楚這些記憶體是否將用於Pixel裝置、雲端基礎設施，或其他產品線。
除了Google之外，市場也傳出華碩（ASUS）、宏碁（Acer）、戴爾（Dell）與惠普（HP）等PC品牌，正與供應鏈夥伴討論採用CXMT記憶體晶片的可能性。
AI熱潮推升需求，記憶體供應持續吃緊
這波對中國記憶體的興趣，與全球供應緊張局勢密切相關。近兩年來，生成式AI快速發展，大型科技公司持續擴建資料中心，帶動記憶體需求暴增。由於AI模型訓練與推論需要大量DRAM與HBM，三星、SK海力士及美光等主要供應商紛紛將產能優先配置給AI客戶，使消費性電子與PC市場面臨供貨壓力與價格上漲風險。業界人士指出，AI企業擁有市場上最雄厚的資金實力，願意以更高價格爭取記憶體產能，使消費性電子與一般科技產品業者在供貨與成本方面承受更大壓力。
中國擴產加速，成為短期替代選項
在此背景下，中國記憶體廠商被視為少數可能快速增加供應的選項。CXMT近年積極擴產，並傳出正籌備首次公開募股（IPO），目標在今年底前將月產能提升至30萬片晶圓。另一家中國儲存晶片大廠長江存儲（YMTC）也正興建新廠，計畫於2027年前大幅擴充產能。
地緣政治風險高懸，科技巨頭進退兩難
然而，中國供應商能否真正填補缺口，仍受美中科技管制影響。美國長期以國家安全為由限制本土企業與部分中國半導體公司合作，並持續加強出口管制措施。美光近年則持續遊說美國政府加強對中國記憶體產業的限制。事實上，蘋果（Apple）曾於2022年評估採用YMTC快閃記憶體作為供應來源，但最終在政治壓力下放棄相關計畫。隨著記憶體供應持續吃緊，部分科技企業已開始呼籲美國政府放寬相關限制。在記憶體供應壓力與國家安全考量之間，科技企業與監管機構正面臨愈來愈艱難的取捨。
