520行情破功,台股震盪走低跌破年線收在7424點,面對渾沌不明的全球股市,TVBS股神爭霸戰亞軍曾志翔強調,投資人不應急著選標的,先站穩腳步,檢視手中持股,才能保住荷包,「汰弱換強」為首要步驟。
他點出三大應汰弱的族群包括觸控、NB以及電子書。他說,一般人買電腦不會一年就馬上換,去年華碩、宏�NB銷售超旺,今年需求必然下降,再加上歐元貶值,衝擊歐洲銷售比重高的廠商,導致毛利下滑。同樣地,原本主攻手機的觸控產業,去年也大舉進軍電腦市場,接下來同樣會面臨下游需求的削弱。
在電子書族群部分,曾志翔認為iPad熱潮已席捲全球,元太、振曜未來勢必受衝擊,投資人應該留意。
對於未來可注意的標的,除了繼續看好協禧(3071) ,曾志翔和另一位股神爭霸前八強分析師郭哲榮有志一同,都看好越峰(8121)、玉晶光(3406) ,而生產整流二極體的麗正(2302)也在他的關注名單內,他說,麗正Q1EPS0.04元,獲利超越去年全年,主要是有二大題材,一為大陸的3G手機市場將爆增到4000萬台,用戶數倍增;二來大陸車市預計今年成長至1500萬輛,兩位數的成長率相當驚人,將推升二極體需求量。
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