您知道如何理財、如何節稅，甚至是如何規劃下一代教育費和自己退休後的生活費嗎？有很多人都會找銀行來處理這方面的問題，但是你找對銀行嗎？最近國內一家銀行投入大筆資金，打造了一個專業的財富管理銀行，並且提供一流的服務，才成立2年時間，業績就成長了4成。
退休後的吳先生想要過無憂無慮的晚年生活，他找到了這家財富管理銀行。客戶吳先生：「有時候股價齊跌，那種情形好可怕，在過去的投資經驗來看，股價齊跌在今年就發生，那怎麼做好比較風險規劃(很困難)，還有一個良好的資產組合。」
問題來囉，您知道您的投資理財和財富管理是正確的方向嗎？有沒有辦法讓您保本又獲利？如果不是，或是你根本沒辦法像吳先生這樣理出理財的頭緒，通常您會怎麼做？財富管理銀行副總林克孝：「很多客戶呢！他寧可把一些錢放在外商，或是信任外商幫他規劃，而且他不太相信本國的銀行或是券商，類似的機構，我們就是在強調這個，怎麼樣去彌補這一點。」
現在消費者不用再有外國的月亮比較圓的迷信，本地銀行也投入大量資金，打造服務第一、專業一流的財富管理銀行，在業界獨樹一格。財富管理銀行副總林克孝：「在製造業上的成功，那資產慢慢的轉到國外去，這就是對我們金融業很大的損害。」
以客戶的需求和台灣未來金融遠景為服務的重點，從這個理念出發，才短短2年時間就為他們增加4成的客戶；他們希望經由他們的努力可以鞏固台灣的經驗，更要把錢留在消費者的荷包裡。
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