台股昨日成交量僅2355億,今(12)日隨著輝達發威搶救台股全村,包括多檔電子權值股全面拉升,終盤漲622.25點,收21653.25點,成交量放大至3080.30億元,吹起反攻行情。投信法人表示,預期美國降息後,新台幣可止穩,外資若重返台股,預測將會主動選股台股基金,及聚焦AI相關題材,兼顧風險控制。
新光台灣富貴基金經理人陳郁翔表示,台股從7月殺一波下來,歷經震盪洗盤後,目前大盤本益比回到20倍附近,相較2023年台股23倍本益比,目前台股長期本益比達20倍,是自疫情以來的長期平均水準,顯示目前台股回到合理區間。
目前主要重量級權值股,股價脫離上半年的過熱階段,開始回到合理區間,也吸引法人機構超前部署,甚至聚焦在明年上半年具基本面佳、股價成長優的亮點族群。
新光投信表示,9月市場仍聚焦AI相關,包括AI伺服器、散熱、光通訊、車用電子等半導體及電子零組件族群。拉長至第四季來看,具股價低基期優勢的AI散熱族群、台積電領軍下的矽光子題材,以及直接受惠全球晶圓龍頭海外擴廠需求帶動的半導體設備、半導體封裝與測試都有機會成為下波台股反彈行情下的投資亮點。
新光投信強調,昨天台股成交量2,355億具指標意義,看出目前大盤位置,已慢慢靠近底部,唯台股真正出現多頭行情,仍需審慎樂觀,優先觀察指標是11月美國總統大選結果,短期來看,9月行情遇傳統美股9月魔咒,且成交量尚且不足下,指數表現通常較為震盪,僅靠零星個股表現,進入10月份,預估上市櫃公司公布營收前後,個股基本面佳的股價有望接棒上攻,近期投資人宜密切觀察大盤價量變化,倘若真正大盤出現止穩訊號,台股10月不排除有機會出現「光輝十月」行情。
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