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降息在即!市場紛搶美債ETF商機 「10元價+月配息」成標配

記者 謝佩穎 報導
發佈時間:2024/08/27 12:05
最後更新時間:2024/08/27 12:05
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聯準會釋出9月降息訊號,市場紛推出美債ETF吸引存股族目光。(示意圖/shutterstock達志影像)
聯準會釋出9月降息訊號,市場紛推出美債ETF吸引存股族目光。(示意圖/shutterstock達志影像)

全球央行年會上周五結束,聯準會釋出9月降息訊號,根據歷史經驗,降息啟動前6個月布局「長天期投資等級債」並持有1年以上,平均報酬率可望超過2成。投信業者紛推美債ETF商品搶攻存股族市場,大華投信發布首檔檔債券ETF:00959B 大華投等美債15Y+預計明(28)日掛牌,同樣主打10元甜甜發行價、經選票息、月配機制,迎合大眾投資人口味,創造穩定現金流。

大華銀投信推出的大華投等美債15Y+將在28日正式掛牌上櫃。目前是市場上唯一以「票息率前10%」作為指數篩選機制,而非票息率的絕對數字,(00959B)大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示,這樣的設計在降息循環下,才能持續保有成分債的分散性與多元性,同時也能為投資人掌握投資等級債中票息相對高的債券,最適合作為長期持有的核心部位。

 

統計2000年以來降息循環以來布局長天期債券之報酬率。(資料來源:彭博資訊、ICE data,資料期間:2000/10/01~2024/07/31,資料日期: 2024/07/31)

大華投信表示,9月降息已是市場多數共識,若之前還在觀望的投資人,現在布局於長天期投資等級債,一手掌握息收與利差潛力,仍不算太晚,並建議要從債券的存續期間來挑選。根據歷史經驗,在降息啟動前六個月布局長天期投資等級債並持有一年以上,平均報酬率可望超過2成;而若在宣告降息當天才布局但仍持有一年以上,平均報酬率也有超過1成。

凱基投信則推出首檔高純度台股AI ETF凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(00952)預計9月5日掛牌上市。同樣10元發行價、月配息與平準金機制,迎合現在存股族追求現金流的投資計畫。

 
凱基投信表示,ETF 00952篩選機制中設定AI相關營收占比30%以上的選股條件,確保成分股的AI純度,而非只是蹭話題熱度;而分群等權重的設計更有助投資人可以確實參與AI潛力股的成長機會。

凱基台灣AI 50(00952)經理人施政廷表示,台廠在AI供應鏈中具備戰略地位,從AMD、輝達、Google、微軟等科技大廠擴大在台投資就可看出。但是AI相關供應鏈既深且廣,ETF能不能選到受惠程度相對高的個股,不僅要看個股的AI純度,成分股權重設計也值得考量。00952 將從屬於AI的39個次產業中選擇AI營收占比三成以上的公司作為成分股,並透過多因子優化與分群等權重設計,強化成分股在大盤震盪時期的抗跌能力,更確保能參與規模尚未反映獲利的成分股。

所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議
 
 

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