全球正處高通膨、聯準會鷹派升息的壓力中,根據路透社彙整(6/21):高盛證券預期美國明年經濟陷入衰退的機率由原預估的15%提高至30%;摩根士丹利證券則是預估未來12個月美國陷入衰退的機率為35%。
隨著市場對經濟前景的擔憂增加,風險性資產震盪恐將延續,富蘭克林證券投顧建議投資人可先挑選債券殖利率已攀高的美元計價投資等級債市,做為抗投組波動的配備。其中在債市系統性危機發生時跌勢較輕,而且又有石油收入撐腰的波灣債市,乃可考慮的避風港選項。
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人莫海迪.柯弗表示,全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻的修正,其中,波灣債市再次展現其抗跌特性。由於市場已相當程度反應聯準會的鷹派升息路徑,美國公債殖利率可能已經到達高點。債券攀高的殖利率具投資吸引力,現在是時候可以增加債券的配置了。
柯弗表示,波灣國家持續受惠於俄烏戰爭的間接效應,除了高油價,波灣地區石油產量也將增加,對於提升波灣政府財政盈餘有很大貢獻。趁著波灣債市殖利率彈升機會,策略上已回復存續期間的曝險,以防禦當前諸多危機加劇的風險。
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