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40國領袖承諾減碳 引爆全球氣候變遷基金投資契機


發佈時間:2021/06/25 12:32
最後更新時間:2021/06/25 18:04

隨著歐美、中國、日韓政府相繼宣誓零碳時程,從歐美到台灣企業皆陸續訂出降低排碳量的明確目標。美國知名的物流公司UPS已宣布十年內致力於旗下車輛和飛機的排放量降低1%,台灣知名晶圓代工龍頭台積電則宣布將碳足跡及減碳績效列為採購指標,要求設備供應商2030年前需節能20%,否則可能無法繼續合作,ESG投資再度成為投資焦點。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆表示,根據國際獨立研究機構晨星統計,2016年至2020年底,全球永續投資資產規模自5,877億美元大幅衝高至1.67兆美元,成長率達184%,同期間亞洲區的永續投資資產規模增幅更高達447%。此外,追蹤2010年以來採取ESG策略的投資績效,較未採取ESG策略的績效高出近5%,且近五年績效差距有擴大跡象,也打破過去認為投資ESG可能會影響投資報酬率的迷思(註1)。


 
氣候風險迫在眉睫,投資機會也應運而生
克雷格·卡麥隆指出,根據國際智庫氣候行動追踪組織(CAT)統計,2020年全球氣溫較工業化前平均上升1.1℃,若不積極採取行動,預估到2100年全球氣溫將比工業化前平均上升4.1~4.8℃,將導致極端氣候肆虐、農產品收成下滑、水資源短缺及全球公共衛生風險等危機。目前全球共有37個國家(含歐盟)承諾2030年~2060年達到淨零排放的目標,美國拜登政府上任後積極發展氣候政策,中國十四五計畫也將2060年達到碳中和的目標列為重點,綠色經濟衍生的投資商機不容小覷。
 
相較於許多氣候變遷基金僅聚焦於替代能源產業,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金屬於全球型股票型基金,投資範疇以提供解決方案的公司為核心、比重六成,同時也納入位於轉型期的公司三成、以及具備轉型彈性的公司7%,並透過價值選股的策略,幫投資人發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力的標的。截至2021年5月底,基金在歐洲投資比重54%,北美及亞洲各約兩成,產業別側重工業、原物料及科技。(註2)
 
#獲取更多資訊
 
ESG創造了投資人、企業及環境的三贏局面,各國積極朝低碳經濟發展讓2021年有望成為『氣候變遷發展突破年』,ESG趨勢下遵循價值選股的氣候變遷股票型基金已經成為投資趨勢不可或缺的要角,有意進一步了解的全球氣候變遷投資題材的民眾可以:
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註1: 資料來源: eVestment,晨星,MSCI,S&P,FactSet,Bernstein Analysis,美元計價,2010~2020年。
註2: 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年5月底。






 




本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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