台積電先進製程吸引科技巨頭需求集中，產能瓶頸持續加劇，連最大客戶輝達（NVIDIA）也傳出調整產量。韓媒指出，輝達將調降明年推出的AI加速器「Rubin Ultra」產量，並提高「Blackwell」平台比重。業界認為，台積電產能吃緊，將為三星帶來承接訂單機會。
朝鮮日報報導，根據業界2日消息，輝達原本計畫透過台積電3奈米製程量產的Rubin Ultra，其產量將較原定計畫縮減。與此同時，輝達將增加採用4奈米製程的Blackwell平台產量。主要原因是，台積電目前正擴大已進入量產的最先進3奈米製程，但在蘋果等大客戶需求高度集中的情況下，恐難以如期交付訂單。
AI產業快速成長，也使AI晶片製造需求大幅攀升。過去主要由蘋果、高通等智慧型手機應用處理器客戶占據大部分產能，如今Google、Amazon、Meta等大型科技企業對AI晶片的需求也顯著增加。
面臨這樣的狀況，隨著台積電產能受限、交期壓力上升，輝達也被認為開始調整生產策略。輝達今年起將首次導入台積電3奈米製程量產AI晶片「Rubin」，而上一代的「Blackwell」平台則採用4奈米製程進行生產。
台積電產能傳吃緊 業界：三星有望受益
另一方面，也有觀點認為，隨著台積電坦言其先進製程產能至2028年幾乎已被「全數訂滿」，因產能受限所導致的瓶頸逐漸浮現，這可能反而成為三星電子晶圓代工事業的機會。由於三星過去在先進製程面臨良率偏低問題，導致客戶大量集中於台積電。但近期傳出三星先進製程良率已逐步穩定，使市場結構可能出現變化。
實際上，特斯拉已正式宣布，將就AI晶片生產與三星電子晶圓代工事業在2奈米製程展開合作；此外，高通、超微等全球科技企業，也被傳正與三星接洽2奈米相關合作。同時，輝達透過間接收購取得的AI半導體新創公司「Grok」，也已向三星晶圓代工事業提出擴產需求。
據報導，半導體業界人士指出，早在2至3年前，市場就已憂心台積電幾乎壟斷先進製程，可能導致產能瓶頸加劇。如今隨著AI產業快速成長，這種情況正逐步成為現實。此時，三星先進製程良率逐漸穩定，正好為爭取大型科技公司訂單提供契機。
