中東沙烏地阿拉伯地處沙漠，南北環繞著波斯灣以及紅海，為當地帶來豐富的生態和自然資源，這兩片姊妹海雖然緊鄰而居，卻有著截然不同的面貌，隨著國家地理頻道的鏡頭，一起到海底去看看。
兩片姊妹海波斯灣和紅海，像是手臂一樣環抱著地屬沙漠的阿拉伯半島，一片美麗耀眼，另一片則是隱密又獨特，1萬年前的波斯灣還是一片看似沼澤的氾濫平原，隨著海平面上升，才消失不見，另一頭的紅海則是因為非洲和阿拉伯板塊分開，才形成一道裂溝。
群聚在紅海底端的生物看來讓人驚艷，深處海底的珊瑚礁就像一座寶石城，而且還是座吸收太陽能的都市，一個個珊瑚蟲建造起石灰石高樓，抵擋魚蟹等外力攻擊，微小植物和海藻則是寄人籬下，住在珊瑚蟲的身體裡，將陽光轉換成糖分，為珊瑚補充能量。
海底豐富的生態當中，還住著一群清道夫，身上多角的海參在海底來回，忙著收集垃圾，為自己覓食，可以看出牠們有多麼忙碌。
海星雖然也想出門，讓自己飽餐一頓，但是每踏出一步，對牠們來說都是挑戰。影片旁白：「褐擬鱗魨是獵食者，也是少數能咬斷滿身是棘的海星的魚類之一。」
獵食者在一旁伺機而動，隨時準備分食海星軀體，但海星也不是省油的燈，有條沒有被肢解的脕足，趁著敵人沒注意緩緩爬走，只要靠著一隻脕足，海星就可以重新再生。
在沙烏地阿拉伯的另一頭，25萬隻黑喉鸕鶿每到冬天就會來到波斯灣，在這邊繁殖下一代，由於地處沙漠，氣溫變化劇烈，短短幾個小時內天氣就會從寒冷變成炎熱，鳥類不會流汗，只能靠著不斷喘息，保持體溫涼爽。
身上還沒長出羽毛的雛鳥，度過一整個寒夜後，每到早上都會冷得發抖；雛鳥們生長在惡劣環境之下，沒有食物，也沒有乘涼的地方，只能和同伴們一起等待家人，從遠方帶著糧食，返回聚落，看似安全的群體生活，其實也危機四伏。
影片旁白：「海鷗攻擊無力自衛的雛鳥，連同類相殘也很常見。」
環境惡劣的波斯灣和自給自足的紅海比鄰而居，孕育出截然不同的動物生態，大自然神奇奧妙之處，讓人再度嘆為觀止。
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